日軍飛行員高橋憲一回到家中與妻子共度自己的生日，說明天自己要出任務(wù)，算是日本海軍航空兵給天皇生日獻(xiàn)禮，而妻子似乎有什么預(yù)感，寫好一封信偷偷塞到了丈夫的衣服口袋里；遠(yuǎn)在中國(guó)的中國(guó)飛行員陳懷民也在與家人共進(jìn)晚餐，一家人其樂融融；可就是這么兩個(gè)毫不相干的人，卻要在戰(zhàn)場(chǎng)上拔刀相見。

日軍戰(zhàn)機(jī)聲勢(shì)浩蕩地?fù)湎蛭錆h，中國(guó)戰(zhàn)機(jī)緊急升空迎戰(zhàn)，經(jīng)過一番驚心動(dòng)魄的空中纏斗之后，陳懷民和高橋憲一狹路相逢，陳懷民身負(fù)重傷，最終與他同歸于盡，高橋妻子的照片帶著火苗隨風(fēng)在空中飄落，打撈船隊(duì)找到了烈士陳懷民的遺體，他的姐姐和母親失聲痛哭，這無疑是對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)最好的詮釋。

他們?yōu)榭諔?zhàn)犧牲的烈士們舉行了追悼會(huì)，周恩來(侯祥玲 飾)也瞻仰了陳懷民，并看望慰問了他的父母，他的姐姐請(qǐng)求周恩來將高橋口袋里的信和她自己給高橋妻子的信發(fā)表在新華日?qǐng)?bào)上，向世人警示戰(zhàn)爭(zhēng)的殘酷。印刷廠連夜將這兩封信印刷在報(bào)紙上，這份報(bào)紙被送到了千千萬萬的人民手中，甚至是蔣介石(馬曉偉 飾)的手里，對(duì)社會(huì)的影響無疑是重大的。

一個(gè)遠(yuǎn)途奔襲日本本土，對(duì)日軍展開攻心打擊的特別計(jì)劃在國(guó)民政府航空委員會(huì)啟動(dòng)。因?yàn)榕c外國(guó)的合約關(guān)系，國(guó)民政府專機(jī)飛行員徐煥升的首要任務(wù)是把足以成功奔襲東瀛的兩架大飛機(jī)馬丁139WC控制在手，同時(shí)還要和平解散由外籍飛行員組成的雜牌飛行大隊(duì)。他略施小計(jì)就達(dá)到了目的，外籍飛行員們開車走出了一會(huì)兒就反應(yīng)過來可能被騙了，立馬急匆匆回到機(jī)場(chǎng)警告徐煥升的違約行為，此時(shí)已經(jīng)由不得這些外籍飛行員了，徐煥升強(qiáng)行接管了這兩架飛機(jī)。

外籍飛行員們還在考慮去留的問題，有人提議去漢口用他們自己的方式繼續(xù)幫助中國(guó)軍隊(duì)抗戰(zhàn)，這群不但是為了豐厚的酬勞，還有為了正義與和平的外籍飛行員們亦然也是偉大的。這次空襲日本本土的行動(dòng)旨在宣示國(guó)軍保衛(wèi)武漢之決心，展示中國(guó)人民的永不屈服之決心，敢死隊(duì)開始分配任務(wù)。

郭沫若將發(fā)表在報(bào)紙上的信交給國(guó)軍，希望能幫忙想辦法讓日本人也能看到。滿載一百萬份宣傳單的兩架馬丁139WC起飛沖入云霄，雖然這次行動(dòng)已經(jīng)做得很保密了，但日軍伊勢(shì)號(hào)戰(zhàn)列艦還是發(fā)現(xiàn)了他們的蹤跡。