朱一書(吳樾 飾)寫了一封信給老師劉濟(jì)民(陳之輝 飾)，他在信中披露程云軒(杜志國(guó) 飾)和龐縣長(zhǎng)勾結(jié)的內(nèi)幕，欲在劉濟(jì)民的幫助下對(duì)付程龐兩人。

國(guó)華負(fù)責(zé)為朱一書送信，焦亮在程云軒的指使下帶了一伙手下攔住了國(guó)華，兩人有血海深仇，國(guó)華的母親被焦亮縱火燒死，他一直想找焦亮報(bào)仇，如今焦亮送上門來(lái)了，他自然不會(huì)錯(cuò)過(guò)這個(gè)機(jī)會(huì)。

焦亮有備而來(lái)帶了許多手下，國(guó)華的同伴相繼中槍身亡，焦亮一槍擊中了國(guó)華的額頭，國(guó)華緩緩倒在地上，帶著未了的復(fù)仇愿望離開了人世。

曾石洛(劉乃藝 飾)聽到槍聲趕到事發(fā)地點(diǎn)，背走了已經(jīng)死亡的國(guó)華，送到朱一書辦公的地點(diǎn)。

季東海(雷牧 飾)認(rèn)定曾石洛是兇手，朱一書相信曾石洛的為人，他沒有給季東海抓捕曾石洛。老山羊是朱一書的手下，他因?yàn)楸怀淘栖幫{，逼不得已時(shí)刻監(jiān)視朱一書。程云軒知道國(guó)華離開警隊(duì)送信，正是老山羊報(bào)的信。

老山羊?yàn)閲?guó)華的死悲痛內(nèi)疚，他悄悄給國(guó)華上香，自責(zé)害死了國(guó)華。

程云軒除掉了國(guó)華，指使焦亮想方設(shè)法引誘朱一書進(jìn)入埋伏圈，朱一書已經(jīng)成了程云軒為官路上的絆腳石，程云軒決定除掉朱一書。

焦亮在山中布下埋伏，離開山中找到了在草地上放羊的甄珠。警方正在通輯焦亮，甄珠認(rèn)出了焦亮是逃犯，焦亮從甄珠手中奪走了羊群，離去之時(shí)故意公布自己殺了幾個(gè)警察。

朱一書找到了丟了羊的甄珠，他聽完甄珠講述的丟羊過(guò)程，帶領(lǐng)所有手下往焦亮離去的方向追去。

焦亮把朱一書為首的警方引入一線天山谷，朱一書一方遇襲損失慘重。焦亮在一線天大約埋伏了上百人手，此次他有備而來(lái)，抱著必須除掉朱一書的決心。

朱一書的手下死傷大半，老山羊假裝與朱一書并肩作戰(zhàn)，他趁著朱一書全神貫注應(yīng)敵，從身上掏出一把匕首，出奇不意往朱一書身上捅了過(guò)去。

朱一書身體中刀感到一陣劇痛，他扭過(guò)頭發(fā)現(xiàn)襲擊自己的人竟然是老山羊。