內(nèi)戰(zhàn)期間，國民黨反動派在全國各地大規(guī)模抓壯丁以擴充兵源。“天下第一保”王保長（李保田飾）欺上瞞下、中飽私襄。

流氓無產(chǎn)者潘駝背（劉亞津飾）為虎作倀。