金竹溝新四軍被土匪打得七零八落。當(dāng)僑裝的張世杰(溫兆倫 飾)趕到游擊隊(duì)駐地，土匪已被打退。張世杰密謀殺死了襲擊金竹溝的兇手。　　朱三少爺朱國柱和楊紫云(劉曉曄 飾)一起偷偷來到朱國棟處，聲稱他和楊紫云已秘密結(jié)婚，準(zhǔn)備帶楊紫云到重慶投奔國民黨。朱國棟將二人送往重慶。　　日軍飛機(jī)轟炸南陽，郭冰雪(付瑤 飾)的父母被炸死。郭冰雪孤身一人到前線替父報(bào)仇，張世杰擔(dān)心郭冰雪安危，緊追不舍。隨棗前線，郭冰雪欲襲擊鬼子，正好遇見帶著部下搞武器的楊開泰(師小紅 飾)，他救下郭冰雪。此時(shí)，朱國棟的部隊(duì)正被鬼子包圍，張世杰趕來，與楊開泰加入戰(zhàn)斗，朱、張、楊三人并肩作戰(zhàn)。　　鬼子撤退后，在郭冰雪的央求下，楊開泰終于答應(yīng)了收留無處可去的郭冰雪到太白頂落腳。