瑞秋去找曼弗雷德，通過(guò)曼弗雷德召喚出已經(jīng)去世的哈羅德，瑞秋告訴哈羅德自己最近正在跟凱文約會(huì)，話音剛落房間里的蠟燭全部都熄滅了，這時(shí)曼弗雷德突然驚慌的看著瑞秋的方向大叫著說(shuō)：這不是你該來(lái)的地方，請(qǐng)你不要越界。瑞秋聽(tīng)到后緊張的回頭卻什么也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)。這時(shí)一團(tuán)黑氣進(jìn)入到曼弗雷德的身體，原來(lái)是已經(jīng)死去的哈羅德，哈羅德質(zhì)問(wèn)瑞秋為何要跟自己的死對(duì)頭凱文約會(huì)，并生氣的拿出刀要帶瑞秋一起走。這時(shí)曼弗雷德擺脫了哈羅德的附身制服了哈羅德。哈羅德離開(kāi)后曼弗雷德喝了一片藥開(kāi)始在網(wǎng)上查找著資料，這時(shí)海塔爾打來(lái)電話告訴曼弗雷德休想逃出自己的手心，他一定會(huì)找到曼弗雷德的，曼弗雷德掛掉電話后開(kāi)車(chē)出了門(mén)。在路上曼弗雷德跟死去的奶奶聊天，奶奶告訴曼弗雷德去午夜會(huì)更安全。曼弗雷德路過(guò)一個(gè)小鎮(zhèn)停下了車(chē)。這時(shí)走出來(lái)一個(gè)男孩博博帶著曼弗雷德去參觀他的新家，博博告訴曼弗雷德自己調(diào)查過(guò)他，知道他是做靈媒的，如果曼弗雷德能幫助自己的話他會(huì)考慮免曼弗雷德一個(gè)月的房租。博博告訴曼弗雷德自己的女友離家出走了，曼弗雷德聽(tīng)完后告訴博博自己只擅長(zhǎng)猜測(cè)人的內(nèi)心。晚上曼弗雷德出門(mén)去酒吧喝酒，酒吧的老板克里克熱情的跟曼弗雷德打招呼，克里克告訴曼弗雷德自己跟父親還有弟弟一起經(jīng)營(yíng)這家酒吧他們住在加油站的后面。克里克給曼弗雷德介紹著小鎮(zhèn)的情況跟他的新鄰居奧利維亞和布里杰。克里克去幫他們?nèi)〔停祭锝芨嬖V曼弗雷德自己很長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有吃東西了需要吸食能量，曼弗雷德吃驚的詢(xún)問(wèn)布里杰是什么物種，布里杰告訴曼弗雷德自己是吸血鬼。這時(shí)克里克端來(lái)了食物給曼弗雷德吃并約他明天一起參加他們的聚會(huì)。布里杰告訴曼弗雷德午夜鎮(zhèn)的白天很特別。第二天，曼弗雷德跟著克里克一起去參加野餐聚會(huì)，在他們剛走到的時(shí)候斐濟(jì)驚慌的大叫著，原來(lái)她在河邊看到了一具尸體。大家認(rèn)出女尸是奧布雷。這時(shí)有人打電話開(kāi)始報(bào)警，曼弗雷德看到女尸睜開(kāi)眼朝自己看了過(guò)來(lái)。警察很快趕到了現(xiàn)場(chǎng)，警察詢(xún)問(wèn)曼弗雷德為何會(huì)搬到午夜鎮(zhèn)居住，曼弗雷德解釋這里的房?jī)r(jià)便宜。晚上，曼弗雷德在家里睡著，他感覺(jué)到房間里似乎有人，曼弗雷德回過(guò)頭發(fā)現(xiàn)死去的奧布雷躺在自己的身后。曼弗雷德起身告訴奧布雷她不屬于這里，讓她趕緊離開(kāi)。奧布雷在窗戶(hù)上寫(xiě)著讓曼弗雷德幫助自己。曼弗雷德答應(yīng)了，但是條件是奧布雷必須要按照自己的方法。曼弗雷德來(lái)到一個(gè)房間里想要取圣水，這時(shí)走進(jìn)來(lái)一名牧師告訴曼弗雷德自己知道他是誰(shuí)，并讓曼弗雷德周日八點(diǎn)去找他。博博在家里跟威卡聊著天，這時(shí)科文斯頓警官找了過(guò)來(lái)希望可以和博博單獨(dú)聊一下。警官告訴博博死者腹部中槍但死亡原因是溺亡。博博說(shuō)奧布雷是自己的未婚妻，警察拿出一張照片告訴博博：奧布雷五年前就結(jié)婚了，未婚夫犯案被關(guān)了三年。另一邊，曼哦佛雷德在家里擺著陣法召喚出了奧布雷。奧布雷告訴曼弗雷德罪惡，這時(shí)房間里出現(xiàn)了很多死去的人，曼弗雷德驚慌的走出自己的陣法并關(guān)住了房門(mén)。科文斯頓在小鎮(zhèn)上調(diào)查著跟奧布雷有關(guān)的所有事并一一記錄著。一個(gè)女警找到了曼弗雷德，曼弗雷德害怕自己在房間里召喚死者的事被發(fā)現(xiàn)，于是利用靈媒幫警察找到了殺死奧布雷德槍。曼弗雷德回到家里跟奶奶聊著天，想要盡快離開(kāi)午夜鎮(zhèn)。這時(shí)奧利維亞過(guò)來(lái)敲門(mén)并把曼弗雷德打暈了過(guò)去。晚上威卡去找?jiàn)W利維亞并看到了被虐待的曼弗雷德。這時(shí)布里杰也走了進(jìn)來(lái)，他們?cè)儐?wèn)曼弗雷德為何會(huì)來(lái)小鎮(zhèn)？曼弗雷德解釋是因?yàn)樽婺割A(yù)感到他來(lái)小鎮(zhèn)會(huì)比較安全。布里杰聽(tīng)完曼弗雷德的敘述后表示自己認(rèn)識(shí)他的祖母，曼弗雷德告訴布里杰自己的祖母已經(jīng)過(guò)世了。布里杰聽(tīng)完后讓奧利維亞放了曼弗雷德，因?yàn)樗撬麄兊娜恕Ｍǜ嬖V曼弗雷德午夜鎮(zhèn)擁有著非常強(qiáng)大的靈力，這里活人跟死人的界限并不十分明確。博博在家里遇到警察來(lái)想要帶他走，這時(shí)布里杰跟奧利維亞出來(lái)殺死了警察，布里杰吸光了他們的血。曼弗雷德跟克里克聊天，這時(shí)克里克的爸爸走了進(jìn)來(lái)顯的很不友好。曼弗雷德回到家中再次接到海塔爾的電話，海塔爾告訴曼弗雷德自己知道他現(xiàn)在在哪，他很快就會(huì)找過(guò)來(lái)。這時(shí)克里克來(lái)敲門(mén)，克里克告訴曼弗雷德小鎮(zhèn)上每一個(gè)人的故事。喬有一雙翅膀，在大家需要的時(shí)候總是會(huì)出現(xiàn)幫助大家。博博從不提自己的家人，但他是小鎮(zhèn)最善良的人。牧師對(duì)寵物的葬禮十分癡迷。威卡是一個(gè)女巫。奧利維亞的秘密最多，她收藏了很多槍支。克里克告訴曼弗雷德他一定能融入到這里，因?yàn)檫@里是家。曼弗雷德幫克里克看手相，這時(shí)他們聽(tīng)到門(mén)外有聲音。原來(lái)是警察過(guò)來(lái)抓博博的。大家聽(tīng)到聲音后紛紛趕了出來(lái)，威卡使用靈力讓警察停了下來(lái)，但是在大家的勸說(shuō)下最終放棄了，博博被帶走。曼弗雷德回到家后發(fā)現(xiàn)被自己召喚出來(lái)的惡靈正在窗戶(hù)上趴著。