鷹師和熊師聯合攻打漠北，兵馬來到消息傳來，李長歌(關曉彤 飾)欣喜，讓漠北的人立刻派遣使臣以投誠送禮的名義給隼送去了李長歌的信，信中約定晚上后山見面。隼回復李長歌會如期赴約不見不散，卻被穆金(易大千 飾)調侃是不會說話，隼立刻醒悟過來，害羞的在紙上寫下自己的話“我想你”還命令不許穆金偷看讓使臣帶回去。

使臣將東西給了李長歌，假裝從未看過信中內容，隨后將信中的內容匯報給了漠北王，漠北王笑話赫赫有名的隼竟然如此矯情，李長歌看到那三個字簡直是笑顏如花。晚上隼和李長歌在后山見面，一見面就擁抱在了一起，但是隼卻并不愿意倒戈相向的對準大可汗，讓李長歌答應給兩天時間考慮，李長歌勸說隼如今的牙帳并非當年的牙帳了，只有鷹師徹底消失了才能讓牙帳放心。

彌彌也將自己真實身份告訴了穆金，同時勸說隼不要再為牙帳效力，現在熊師真正的目標就是鷹師，鷹師的探子經過勘探發(fā)現熊師的投石器調整了高度，目標是對準了鷹師的位置而非是漠北城，以此證明牙根就沒有想要鷹師活著。為了鷹師隼和土咔設表面約定去攻打漠北城實際上是為熊師埋下了陷阱，最終也讓熊師土咔設死在了隼的手上。

李長歌也看出了彌彌是牙帳的人，彌彌告訴李長歌弟弟被奕承所控制，李長歌摒棄前嫌不在乎彌彌曾經為奕承做事，希望一切從新開始，讓彌彌做她喜歡做的事情，他們大家一起商議辦法救出步真，彌彌非常感激李長歌。

穆金帶著隼的面具要去找奕承，打聽步真的情況，將步真救出來，途中遇到了彌彌，彌彌要求和穆金一起去，卻被穆金拒絕了。彌彌親吻了穆金，許諾自己就是穆金的女人，讓穆金活著回來，穆金深深擁吻彌彌答應會回來，回來之后再也不會離開了。

隼也來接李長歌回去，經過和熊師的對決之后再也沒有鷹師的存在了，李長歌詢問隼是否會后悔，隼卻毫不在一起，只是希望李長歌答應從此要女人一點，不管有什么事情都不可以不辭而別，一定要一起承擔。李長歌嬌羞表示自己要考慮一下，話音剛落只見一個暗箭射過來，隼當場中箭口吐鮮血，李長歌大聲呼喚隼的名字。

穆金臉上帶著血跡，帶著隼的面具一路搖搖晃晃的來到了牙帳，見到了王庭正在拆除帳篷，心中也開始疑惑，現如今王庭已經打算遷移，可是為何突然如此不得而知。穆金看到涉爾，告知鷹師和熊師都已經全軍覆沒了，隼也已經斃命了，涉爾痛苦大叫不相信這個事實。奕承突然從后面的帳篷里走出來面對穆金詢問過程，穆金將隼的面具交給了奕承，并聲稱是遭遇到了來路不明的人襲擊，奕承表示了惋惜。回到了牙帳之后就將面具放在了大可汗的面前，奕承知道大可汗一直都希望隼能來救他，現如今一個面具徹底粉碎了大可汗的心愿，大可汗痛苦心痛隼的離開。