A國(guó)，在夜色中，一個(gè)摩托車(chē)手來(lái)到唐人街找超市老板吳曉光，想讓他轉(zhuǎn)投到他們的商會(huì)之中，這是該商會(huì)第三次派人前來(lái)勸說(shuō)，吳曉光很是無(wú)奈地讓車(chē)手轉(zhuǎn)告該商會(huì)的謝會(huì)長(zhǎng)，他已經(jīng)給吳家二叔交過(guò)會(huì)費(fèi)了，實(shí)在沒(méi)錢(qián)再給他們商會(huì)了，車(chē)手見(jiàn)無(wú)法達(dá)到目的，便擺出了要鬧事的樣子，吳曉光苦苦哀求他不要再來(lái)搞自己，他的日子已經(jīng)很不好過(guò)了，車(chē)手哪肯善罷甘休，直接掏槍打死了吳曉光，等吳曉光的妻子跑出來(lái)查看之時(shí)，發(fā)現(xiàn)丈夫倒在血泊之中已經(jīng)沒(méi)了呼吸。

外交部南美司的劉副局長(zhǎng)收到了一封匿名求助信，信上控訴了當(dāng)?shù)睾趲徒M織收取保護(hù)費(fèi)導(dǎo)致華僑生活困難的事情，劉副局長(zhǎng)讓助理把這一年來(lái)的華僑來(lái)信和相關(guān)資料整理一下，他馬上找司長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào)。不久后，中國(guó)外交部與A國(guó)外交部進(jìn)行了商議，由中國(guó)公安部派出海外工作組前往A國(guó)實(shí)施掃黑除惡，負(fù)責(zé)超市老板吳曉光被殺一案。

A國(guó)，吳氏商會(huì)的會(huì)長(zhǎng)吳賀(吳國(guó)華 飾)已經(jīng)將此案調(diào)查清楚了，吳曉光被殺的幕后主使就是謝楚(董向榮 飾)和謝強(qiáng)(張寧江 飾)，手下覺(jué)得謝家這是故意釋放信號(hào)，想要進(jìn)入?yún)鞘仙虝?huì)的地盤(pán)分一杯羹，他們必須以牙還牙，去謝家的地盤(pán)上找回面子，吳賀卻認(rèn)為小打小鬧已不足以對(duì)謝氏商會(huì)進(jìn)行警告，他讓手下查清謝楚和謝強(qiáng)的下落，重點(diǎn)關(guān)注一下華清堂。唐人街的華清堂是謝氏商會(huì)會(huì)長(zhǎng)謝楚和謝強(qiáng)經(jīng)常來(lái)泡澡的地方，謝楚因?yàn)橛惺露崆半x開(kāi)了，謝強(qiáng)一個(gè)人留在了華清堂，隨即被來(lái)到的吳氏商會(huì)手人當(dāng)場(chǎng)射殺，謝楚則躲過(guò)一劫。

謝強(qiáng)客死他鄉(xiāng)，父親謝阿榮(任達(dá)華 飾)和弟弟謝飛(孫睿 飾)來(lái)到A國(guó)悼念，謝楚告訴謝阿榮，他現(xiàn)在已經(jīng)摸到了線索，一定會(huì)盡全力替謝強(qiáng)報(bào)仇。與此同時(shí)，海外工作組也來(lái)到了A國(guó)，大使館派人給工作組安排了駐地，不久后，福建省公安廳的王閩章(郭光俊 飾)也奉命趕到，他和另外兩名警察在華人區(qū)租了一個(gè)房子，馬上進(jìn)入情況開(kāi)始摸排了。高笑天(吳剛 飾)等人去大使館了解當(dāng)?shù)厝A僑情況，大使館參贊說(shuō)他們之前去過(guò)華人社區(qū)了解了一些情況，可大家并不是太配合，當(dāng)?shù)鼐綄?duì)華人幫會(huì)的犯罪情況也不是太清楚，高笑天見(jiàn)得不到有用的信息，便決定親自去華人街轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，他們邊轉(zhuǎn)邊打聽(tīng)，路上看到了一家被燒毀的店鋪，聽(tīng)說(shuō)是被別人給燒了，足見(jiàn)這里的治安相當(dāng)有問(wèn)題，他們來(lái)到了吳曉光家的超市，吳曉光妻子見(jiàn)他們是中國(guó)警察，直接跪了下去，把吳曉光被打死的情況一五一十地告訴了他們。

當(dāng)?shù)赜腥齻€(gè)比較大的幫派，吳家、謝家和另一個(gè)頭目叫羅斌(寒青 飾)的幫派，他們都聽(tīng)說(shuō)了國(guó)內(nèi)派公安來(lái)到了A國(guó)，可大家都不以為然，認(rèn)為國(guó)內(nèi)公安拿他們沒(méi)有辦法，為了保險(xiǎn)起見(jiàn)，他們分別派人到工作組的駐地打探情況，工作組也敏感地察覺(jué)到了，王閩章向高笑天請(qǐng)示換個(gè)駐地，高笑天沒(méi)有同意，既來(lái)之則安之。次日一早，高笑天就和尹志航(石涼 飾)來(lái)到了當(dāng)?shù)鼐郑炀指本珠L(zhǎng)卡洛斯接見(jiàn)了他們，高笑天說(shuō)明來(lái)意，希望在以后的工作中能得到當(dāng)?shù)鼐斓闹С郑又藛?wèn)起了吳曉光一案，卡洛斯告訴二人，當(dāng)時(shí)他們也出警了，因?yàn)檎Z(yǔ)言不通并沒(méi)有能得到太多信息，超市攝像頭沒(méi)有拍到槍殺的畫(huà)面，高笑天索要了監(jiān)控資料，卡洛斯詢問(wèn)高笑天帶了多少人前來(lái)，當(dāng)他聽(tīng)說(shuō)只有六個(gè)人時(shí)，臉上流露出失望的表情，他告訴高笑天，當(dāng)?shù)氐暮趲褪謨礆垼@些人恐怕難有作為。

謝楚已經(jīng)調(diào)查清楚了，是吳賀派人射殺了謝強(qiáng)，因?yàn)橹x飛一直跟在謝阿榮身邊，他就沒(méi)有說(shuō)出來(lái)，不久后，他趁謝飛不在時(shí)把這件事告訴了謝阿榮，卻未料到謝飛躲在門(mén)外偷聽(tīng)，謝阿榮詢問(wèn)謝強(qiáng)被殺的時(shí)候，他又在干什么，謝楚稱他因?yàn)橛惺露崆半x開(kāi)了，謝飛在門(mén)外聽(tīng)到后憤怒不已，他沖進(jìn)來(lái)讓謝楚給自己一把槍，他現(xiàn)在就要?dú)⒘藚琴R給哥哥報(bào)仇，謝阿榮急忙制止了他。