日軍挺進齊齊哈爾，昔日的督軍府變成了日軍的司令部，長谷川次郎(陳育臣 飾)被軍部任命為齊齊哈爾司令部司令，齊齊哈爾臨時政府最高指揮官，但長谷川次郎并不滿足于此，他的志向和酒井一樣是跨過黃河和長城，酒井聞聽邀約長谷川次郎同為第二師團效力，長谷川次郎應(yīng)允了。賀亮才(梁笑 飾)聽到小龍犧牲的消息，大罵齊昭(游大慶 飾)，欲和齊昭拼命，齊昭告訴他自己才是小龍的親爹，賀亮才不信，銀鳳正好趕來，告訴他這一切都是真的，賀亮才被蒙騙多年此時如夢初醒，大罵銀鳳和齊昭是一對狗男女，被馬大壯(王洪千 飾)架了出去，銀鳳怪齊昭幾次三番阻止她帶走小龍，卻又不能保護好小龍，使小龍喪生在日本人的屠刀之下，讓自己白發(fā)人送黑發(fā)人，不配做小龍的爹，自己這輩子再也不會原諒他，齊昭心中愧疚，任由她發(fā)火。日本人占領(lǐng)東北兩年之后，齊昭此時已回到打鐵關(guān)任保安旅一團長，賀亮才任二團長。這天，一團士兵和二團士兵發(fā)生爭執(zhí)，雙方大打出手，數(shù)十人受傷，賀玉瑤(劉梓嬌 飾)將齊昭和賀亮才訓(xùn)斥一頓，保安旅長也為此事處罰二人，命齊昭給二團五百把大刀，命賀亮才將新買的戰(zhàn)馬分給一團十匹，上繳團部十匹，另外給齊昭和玉瑤十天假期，回柳林縣辦婚事。在回團部的路上，齊昭和賀亮才又起了爭執(zhí)，兩人決定打賭看戰(zhàn)場上一團殺的鬼子多還是二團殺的鬼子多。日本關(guān)東軍即將展開下一步軍事行動，進軍山海關(guān)，長谷川次郎正在部署上野秀子和凌風(fēng)秘密潛入長城，拉攏親日軍官，鏟除異己。察哈爾派遣軍的旅團參謀長山田要長谷川次郎親自出門迎接他，此人正是原上海武藏會會長曾經(jīng)與長谷川次郎共事過的山田君。長谷川次郎無奈，出門將山田迎了進來，誰料，山田此來別有目的，是為了阻止長谷川次郎再次晉升，閑聊間，聽說長谷川次郎的未婚妻是上野秀子，山田便懷念起秀子小姐的床上功夫，長谷川次郎惱羞成怒，將一杯紅酒潑在山田臉上，因此，錯失了提拔的機會。李老師帶著部隊來找齊昭，他現(xiàn)在是共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的抗日游擊隊政委，但缺少武器彈藥，特來向老領(lǐng)導(dǎo)請求支援，李老師還告訴齊昭，日本人已經(jīng)攻陷了山海關(guān)，馬上要打到內(nèi)陸來，齊昭不敢相信，但又不得不信，為了一起打鬼子，齊昭不顧下屬阻攔，無償支援了大量的武器彈藥給李老師。威勝鏢局內(nèi)張燈結(jié)彩，喜氣洋洋，齊昭和玉瑤奉命在家辦婚事，不料，已經(jīng)從德國陸軍學(xué)院畢業(yè)歸來的齊早早闖了進來，鳴槍示警，攪亂了婚事，拉走了賀玉瑤，回到賀府，玉瑤埋怨早早，說這一天她等了很久了，但早早記得當(dāng)年去保定軍校臨出家門的時候，曾要母親答應(yīng)他守住賀家，不嫁齊昭，母親當(dāng)時答應(yīng)了，玉瑤無言。這時，銀鳳的女兒小梅專程回家來恭喜齊昭和玉瑤的婚事，看到桀驁不馴的早早，小梅一見鐘情，但早早對她不理不睬。賀亮才為了升官，給保安旅長送上一盒金條，旅長答應(yīng)保舉他當(dāng)副旅長。