唐天保三年，長(zhǎng)安城內(nèi)上元節(jié)西市開(kāi)市，民眾一片歡騰。朝廷宣布暫停宵禁，無(wú)論來(lái)自何方何國(guó)，可在坊間自由來(lái)往，給外族滲透提供了可乘之機(jī)。

早在天保二年，狼衛(wèi)首領(lǐng)曹破延(吳曉亮 飾)與部下被發(fā)現(xiàn)在長(zhǎng)安失蹤，為此，朝廷特地設(shè)立靖安司作防御。于數(shù)日前查到狼衛(wèi)將會(huì)出現(xiàn)在西市的一樁秘密交易中，而崔六郎是西市出名的牙郎，非常熟悉那里的情況，所以靖安司選擇了他秘密潛入西市打探，但是后來(lái)計(jì)劃遭到泄露，崔六郎遇害，曹破延從圍堵中順著貨棧的密道逃跑，而此密道有很多條出口，沒(méi)人知道曹破延從哪個(gè)出口逃走。

靖安司不得不重新物色新的人選去抓捕曹破延，曹破延逃出來(lái)后，遇到一個(gè)老者，一聽(tīng)說(shuō)是長(zhǎng)安的里正焦遂十分驚慌，馬上掐死了他。

牢獄中，一名犯人被靖安司女婢檀棋(熱依扎 飾)帶出，此人名叫張小敬(雷佳音 飾)，是長(zhǎng)安前不良帥。他大喊認(rèn)錯(cuò)人了，自稱已經(jīng)被刑部定罪極刑。所犯之罪多為不義，罪大惡極，不可能被放出重用。

一個(gè)聲音從一扇門傳出，稱能夠?qū)⑺饷狻埿【床恍牛J(rèn)為大唐還沒(méi)有一個(gè)人能做到這一點(diǎn)。

不一會(huì)兒，門后走出了剛才發(fā)話的公子，他叫李必，任職靖安司司丞。他出身名門望族，交友甚多，多為名士或權(quán)貴，目前所在部門為新設(shè)，僅有四月之余。

李必自稱有辦法將張小敬死罪豁免，次日便得新生，張小敬可以照顧所想之人。前提是辦一件事情，和因藏私鹽獲刑的罪犯崔六郎一樣，必須為他辦一件事。

崔六郎已死，其弟崔器(蔡鷺 飾)很是自責(zé)，崔器是李必麾下的旅賁軍首領(lǐng)，向李必引咎請(qǐng)罪。李必心疼他，讓他只管退下，死者的后事由他來(lái)管，自費(fèi)贈(zèng)錢崔六郎家人十萬(wàn)。悲傷過(guò)度的崔器踉蹌而去，險(xiǎn)些摔倒。

長(zhǎng)安十二時(shí)辰海報(bào)

李必向張小敬坦言，如果完成他交代的任務(wù)便可活下去，如果完成不了，便象崔六郎一樣，連在牢里享受一日三餐的機(jī)會(huì)都沒(méi)有。

張小敬還是不太相信會(huì)赦免自己，檀棋威脅他，不接任務(wù)的話也是個(gè)死，還不如盡力去辦，別問(wèn)太多其他的，對(duì)他沒(méi)好處。

李必向他先介紹了靖安司的職能，是為了維護(hù)地方安全，具體執(zhí)行管理的官員為三品級(jí)別，可見(jiàn)朝廷之重視。全國(guó)各部門的檔案資料全在于此，文吏徐賓被特別引見(jiàn)給了張小敬，因?yàn)樗卯?dāng)?shù)厍闆r，精通很多語(yǔ)言而受到重視。與他這樣的能人靖安司還有30多人，都是挑選來(lái)的，做事嚴(yán)謹(jǐn)，為人正派，寧可做八品小吏，只圖報(bào)效朝廷。

張小敬感嘆國(guó)家命運(yùn)，李必讓他不要操心這些。張小敬又擔(dān)心此處的防衛(wèi)措施，才知道靖安司都是高手設(shè)防，而且這里能把消息迅速傳向整個(gè)長(zhǎng)安。

張小敬詢問(wèn)所辦之事的具體內(nèi)容，李必介紹說(shuō)狼衛(wèi)首領(lǐng)及部下在西域進(jìn)行調(diào)動(dòng)，恐有大謀，為首的曹破延逃走，張小敬的任務(wù)就是抓他。但是當(dāng)下正值節(jié)日，觀燈的百姓眾多，如果派太多人，會(huì)傷及無(wú)辜，只能暗地捉拿。

張小敬初步詢問(wèn)了案情，得知崔六郎是被拔舌而死。張小敬檢查了崔六郎的尸體，里面有全城的防御圖紙，說(shuō)明敵人想要攻擊這些地方。李必與張小敬都懷疑城中還藏著更多狼衛(wèi)，醞釀著更大的陰謀。

此時(shí)秘書監(jiān)何執(zhí)正騎馬進(jìn)了靖安司，后頭跟著他的養(yǎng)子何孚，何執(zhí)正對(duì)張小敬一直注視著。張小敬向李必指出，駱駝是破案的關(guān)鍵，因?yàn)楫?dāng)時(shí)靖安司援軍趕到狼衛(wèi)駐地的時(shí)候握住了駝鈴，鈴聲突然停止令曹破延察覺(jué)，于是提前有了戒備，也因此害了崔六郎。

靖安司調(diào)查狼衛(wèi)住過(guò)的客棧的主人，發(fā)現(xiàn)三個(gè)月前就外運(yùn)土方，推測(cè)可能是挖密道。突然發(fā)現(xiàn)主人已經(jīng)死了十天，很可能就是狼衛(wèi)下的手。靖安司繪制了曹破延的畫像，設(shè)立暗哨追查此人。

此時(shí)長(zhǎng)安城中布滿了靖安司的眼線，曹破延情急之下躲進(jìn)了一家修剪胡須的店鋪，修胡須的老板告訴曹破延，今年大唐神匠毛順(徐正運(yùn) 飾)大師花費(fèi)一年的時(shí)間造了一座神秘的玄元巨燈，全長(zhǎng)安都等著要看，等到丑時(shí)的時(shí)候圣人(馮嘉怡 飾)登樓賜宴就開(kāi)放給大家觀看。