毛澤東(侯京健 飾)和楊開(kāi)慧來(lái)到武漢，許久不見(jiàn)的毛澤東和劉少奇(趙波 飾)來(lái)到江邊暢談。面對(duì)日益嚴(yán)峻的形勢(shì)，二人對(duì)黨的前途很是擔(dān)憂。

1927年4月12日，以蔣介石(張明健 飾)為首的國(guó)民黨新右派在帝國(guó)主義支持下，突然發(fā)動(dòng)反革命政變，大肆屠殺共產(chǎn)黨人、國(guó)民黨左派和革命群眾，致使大革命遭到嚴(yán)重摧殘。中國(guó)共產(chǎn)黨果斷在武漢舉行第五次全國(guó)代表大會(huì)，以確定緊急時(shí)期的對(duì)策，劉少奇當(dāng)選為中央委員。

反革命政變事件持續(xù)蔓延，湖南發(fā)生了“馬日事變”，毛澤東前往長(zhǎng)沙調(diào)查真相。考慮到革命情勢(shì)驟然突變，為了女兒愛(ài)兒的安全，劉少奇不得已將愛(ài)兒托付給了一名漢口的老工人。

1927年7月，劉少奇離開(kāi)武漢。兩天后，武漢政府的汪精衛(wèi)暴露反共面目，第一次國(guó)共合作破裂。1927年8月1日，中國(guó)共產(chǎn)黨打響了武裝反抗國(guó)民黨反動(dòng)派的第一槍?zhuān)议_(kāi)了獨(dú)立領(lǐng)導(dǎo)武裝斗爭(zhēng)和創(chuàng)建革命軍隊(duì)的序幕。

一個(gè)月后，毛澤東親自領(lǐng)導(dǎo)、指揮的秋收起義爆發(fā)，部隊(duì)統(tǒng)一編為工農(nóng)革命軍第一軍第一師，中國(guó)共產(chǎn)黨人第一次高舉起了自己的軍旗。

1928年春，劉少奇以中央委員的身份，同妻子何寶珍(宋佳玲 飾)來(lái)到天津，指導(dǎo)順直省委的工作。