楊振武(安澤豪 飾)、雷嘯天、陳曉慧(王乙竹 飾)商量攻打烏鴉洞的作戰(zhàn)計劃，并且決定讓小玫去二郎山和黑風寨說服他們投誠。楊振武送陳曉慧回住的地方，送給她一個口琴。陳曉慧想去花府會會白冰冰，花有財以白冰冰突然患病為借口不讓見面，更是加重了陳曉慧的懷疑。

小玫和雷嘯天比試。小玫精準的槍法讓大家驚嘆。楊振武決定讓雷嘯天陪同小玫、陳曉慧去二郎山。三人來到了二郎山，小玫他們表明身份后誠懇勸葉彪(郭常輝 飾)他們投誠。葉彪二人說要聽他們大哥葉龍(何冰 飾)的。

葉龍讓葉彪轉告小玫，如果真的想讓二郎山投誠就讓獨立團團長親自來并且只帶小玫一人。楊振武決定親自帶著小玫進二郎山，陳曉慧因為擔心楊振武去二郎山的安危，叮囑小玫要隨機應變……

因為芙蓉花急著向花有財要軍火，花有財決定讓牛武去烏鴉洞催花布鴿回來。牛武來到烏鴉洞見到了花布鴿，花布鴿決定讓牛武先回去，自己暫時留下來等白冰冰回來再走。牛武連夜趕回了家，小天嬌喜極而泣。花有財因花布鴿沒回來，決定親自帶著牛武去西山嶺與黑風寨的人交貨。

花有財來到山上提貨，叮囑手下晚上到西山嶺。牛武來到黑風寨通知芙蓉花晚上交易的地點。鷹頭來到烏鴉洞通知祁杰三(計春華 飾)軍餉已搞到手，祁杰三安排老九去接貨。深夜，老九在江邊接到了白冰冰帶來的軍餉。同時白冰冰帶來了丁大牙給丁家軍的話。

花布鴿跟白冰冰說花老爺找人讓自己回去。白冰冰讓花布鴿跟她一起走。楊振武帶著小玫來到了二郎山見到了葉龍，葉虎、葉豹擺下了穿腸酒來為難楊振武。楊振武一口氣喝下了一壇的陳年老酒。楊振武和葉龍談判投誠的條件，葉龍在交談中得知當年在與山田日軍的戰(zhàn)斗中幫助自己部隊脫身的人就是楊振武。

葉龍保證堅決不當土匪，但投誠事關重大需要仔細考慮。楊振武擔心若他晚上回不去陳曉慧會帶人來攻山，讓小玫先下山把山上的情況跟隊里說明。

小玫趕回去及時給陳曉慧、雷嘯天報信，避免了一場惡戰(zhàn)。葉龍則向楊振武提出了自己七十三團投誠的條件是讓楊振武給自己的老團長守靈三天。