袁天杰(徐洪浩 飾)看到美惠子的照片，十分面熟，一下子回想起來，這正是與自己從日本回國時同船而歸的那個女孩，曾在翁氏醫(yī)院里見過她一面，后來沒有再聯(lián)系。原來她是秋島竹的女兒，這次是想用她來牽制竹島竹與中國投降派汪子琪的談判。袁與林在各處查找，但無結(jié)果，在夜總會里意外的發(fā)現(xiàn)上臺唱歌的竟然就是美惠子。

櫻子和原塚去見秋島竹，研究談判的細節(jié)。

袁天杰和美惠子散步，林霄趁機綁架了美惠子，美惠子的善良讓袁天杰心理很糾結(jié)，和林霄商量把美惠子放走了，舒秀(陶宇佳 飾)知道放走了美惠子大發(fā)雷廷并親自去找。總部的蒼風命令譚站長一定要抓到美惠子。軍統(tǒng)特工再次抓到美惠子，正準備帶走，袁天杰和林霄突然出現(xiàn)把美惠子救下藏了起來。何成休(王一鳴 飾)化妝成茶社伙計把準備談判的秋島竹擊斃，破壞了日本人與汪子琪的談判。

櫻子審問余承南，嚴刑拷打又用要殺他的母親相威脅，余承南禁不住威逼利誘屈服了。余承南供出袁天杰是軍統(tǒng)特工，櫻子大罵。

譚站長布置袁和林去執(zhí)行特殊任務，舒秀有疑問。軍統(tǒng)調(diào)袁天杰和林霄去執(zhí)行任務，實際上是因為他們倆人私自放走美惠子，情報機構(gòu)認為倆個人不忠誠，命令蒼風處死袁天杰和林霄。舒秀給林霄帶上花形手鏈，蒼風帶他們?nèi)}庫執(zhí)行任務。楊炳華告訴舒秀，根據(jù)內(nèi)部密報軍統(tǒng)要鏟除二人。舒秀很著急，幸好還留了一手，讓林霄傳遞紙花信息。去往倉庫的路上，在蒼風的車里林霄把手里的紙花悄悄撒下。