劉徹(張豐毅 飾)當(dāng)初力排眾議，二十年前讓司馬相如去西南各國(guó)交好。當(dāng)初灑下的種子，如今接下累累碩果。西南使者來(lái)到長(zhǎng)安，向劉徹進(jìn)獻(xiàn)國(guó)書(shū)，劉徹非常欣慰西南諸國(guó)盡數(shù)歸附于大漢，他宣布，自即日起，西南各國(guó)即是大漢子民，他命人厚賞使者。劉敬元向劉徹進(jìn)言，出使西南夷與出海不可混為一談，因?yàn)槌龊５暮Ｂ窂膩?lái)沒(méi)人走過(guò)，且海上風(fēng)浪異象變化，就在前幾天，陛下與昆明池試航海船，海船瞬間沉沒(méi)，恐是天威警世。他覺(jué)得目前讓趙破虜(姬他 飾)出使南越不比出使西南，不應(yīng)主動(dòng)求和。劉徹認(rèn)為，只要海路一開(kāi)，大漢交好極西，各國(guó)與大漢連起手來(lái)，斷了他們的商鐵之道，匈奴何足為懼，此舉為造福萬(wàn)代之舉。這時(shí)，南越急報(bào)，丞相呂嘉發(fā)動(dòng)政變，襲擊我大漢使團(tuán)，趙將軍下落不明。聽(tīng)聞此言，劉徹的臉色大變。

文家世代行醫(yī)，樂(lè)善好施，仁心仁術(shù)，在長(zhǎng)安聲名在外，得到一個(gè)上好的人參，劉康聽(tīng)聞花重金從文守一手里買(mǎi)了下來(lái)。文先生覺(jué)得劉康很奇怪，每次都比別人給的銀兩多，懷疑他是沖著自己的女兒來(lái)的。文先生的女兒叫文嫣，長(zhǎng)相秀美，孝順體貼，文先生非常疼愛(ài)她。這一日，文守一因私通外夷之罪被官府查辦，文先生覺(jué)得自己非常冤枉，不解為何文家有次災(zāi)難。官府告訴他，劉康之流通過(guò)文家的藥材買(mǎi)賣(mài)，收購(gòu)了大量的藥材，鹽，這些東西都運(yùn)往了漠北。文守一為自己叫屈，他認(rèn)為自己只是個(gè)生意人，不知這些貨物最終運(yùn)到何方。知府說(shuō)，朝廷明令禁止私自買(mǎi)賣(mài)鹽，可是文守一的賬本里，光是鹽就記錄了上千斤，而且他同劉康做生意做了那幺多年竟完全不知情，誰(shuí)會(huì)相信。知府念在文家多年行善，饒他一死，男人充軍，女人為奴。

文嫣因出外采藥，躲過(guò)了這場(chǎng)災(zāi)難。劉康帶著手下丘林河也僥幸逃出了長(zhǎng)安城，丘林河不想離開(kāi)大漢，他們已經(jīng)在大漢呆了十余載，習(xí)慣了這里的生活，劉康聽(tīng)他這樣說(shuō)非常氣憤，認(rèn)為他忘記了自己的使命，他們?cè)跐h朝潛伏下來(lái)，就是為了給匈奴輸送鹽鐵，傳遞情報(bào)，勤學(xué)中醫(yī)，做好內(nèi)應(yīng)，配合單于，滅亡大漢。劉康想不通為什么劉徹大造海船，同時(shí)他因?yàn)樽约哼B累了文家內(nèi)疚不已。劉徹因?yàn)楹胶５氖虑閺匾闺y眠，幾次籌劃，幾次受挫，他沒(méi)想到南越悍然出兵，斬殺來(lái)使，他的計(jì)劃，全被打亂了，他埋怨自己考慮不周，讓趙破虜有此一劫。他讓云羅夫人(左小青 飾)放心，自己讓前線將士繼續(xù)尋找趙破虜，生要見(jiàn)人，死要見(jiàn)尸。

城里不下了天羅地網(wǎng)，抓捕劉康他們，他們不慎被發(fā)現(xiàn)，遭到了官兵的追捕。劉徹派人再次出海，但滿朝文武竟無(wú)人愿往。劉徹認(rèn)為大家好日子過(guò)久了，大漢危矣。正在他唉聲嘆氣之際，董尚賢(夏德俊 飾)主動(dòng)請(qǐng)纓，劉徹對(duì)他表示質(zhì)疑，但董尚賢認(rèn)為自己生于造船之家，他從小便著迷于航海，他認(rèn)為隨船隊(duì)出海，第一可以驗(yàn)證他畢生所學(xué)，第二可為我天朝建立功勛。劉敬元認(rèn)為董尚賢只是個(gè)常侍，所有的政治，軍事，一概沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，這可不是兒戲。桑弘羊認(rèn)為他是沽名釣譽(yù)。但董尚賢認(rèn)為，張騫自薦走西域，趙破虜自薦伐匈奴，按照桑弘羊的說(shuō)法，這些人都是沽名釣譽(yù)了。劉徹冷眼看著這一切，未置一言。

桑弘羊不滿皇帝出海的計(jì)劃，他一直主張趁匈奴勢(shì)若之際，攻打匈奴。但眼見(jiàn)劉徹不聽(tīng)他的主張，他找來(lái)樓船將軍解大人讓他擔(dān)任出海副將，隨船出征，做一些手腳，讓皇上在出海的事情上吃些苦頭，破壞他的航海計(jì)劃，這樣一來(lái)，讓皇上知難而退。解大人明白了桑弘羊的心思。劉徹看到了從南越取回的將士遺物，他發(fā)現(xiàn)沒(méi)有趙破虜?shù)臇|西，心里很是欣慰。他認(rèn)為血債必須血償，他要出兵南越，掃清這個(gè)出海的障礙。

董尚賢的父親認(rèn)為海路兇險(xiǎn)，自己的兒子不該領(lǐng)這個(gè)差事。但董尚賢已經(jīng)拿定主意，他寧愿轟轟烈烈死，不愿意渾渾噩噩活。他告訴了父親自己的內(nèi)心想法，表達(dá)了自己出海的強(qiáng)烈愿望，但董父給了他一個(gè)大巴掌，爺爺說(shuō)，這都晚了，他已經(jīng)在皇上面前立了軍令狀，自己都不知能不能見(jiàn)著孫子回來(lái)。董尚賢請(qǐng)求老人家原諒自己的不孝。呂嘉得到稟告，大漢已經(jīng)出兵包圍了南越，他準(zhǔn)備和大漢決一死戰(zhàn)。此時(shí)的趙破虜被關(guān)押于南越的監(jiān)牢，大漢圍攻南越后，他被呂嘉命人帶出牢獄準(zhǔn)備斬首。