敵人的包圍圈越來越小，紅軍的處境非常危險。如何走出烏蒙山區(qū)甩掉敵人是一個首要問題。電臺偵知了敵人的部署位置和兵力配備。

賀龍(杜源 飾)、蕭克等經(jīng)過研究判斷出在敵人兩個縱隊(duì)之間有三十里的縫隙，于是決定紅軍主力從這里鉆出敵人的包圍圈。龍云知道紅軍己到了云南省界，大為震驚。