包圍大云寺的官軍原來是感念鑒真(遲重瑞 飾)功德，特意護送鑒真師徒去崖州的振州將軍。崖州開元寺大火，鑒真決心先修廟宇再圖東渡，師徒眾志成城三個月修好開元寺等寺廟。鑒真等返回?fù)P州，廣州刺史盧奐邀請鑒真赴廣州講經(jīng)，鑒真決定率眾僧前去講經(jīng)再搭便船東渡日本。榮睿(石涼 飾)病情反復(fù)終于不治，在隨鑒真途經(jīng)端州時圓寂。鑒真抵達廣州后日日講經(jīng)，眼疾沉重。面對僧眾中冷言冷語，普照深感禮請鑒真回日本的希望漸漸渺茫……