王元豐(王傳君 飾)推說自己已經有了妻室，于是親姑娘的任務落在了任平生的身上。任平生親了姑娘一下后，姑娘便打開牢房里的機關放他們離開。在帶他們離開的路上，姑娘告訴他們自己名叫珊瑚，那個叫紫竹的是紅萼夫人(方芳 飾)手下第一猛將。她還說谷中從未有過男子，她們一定不會放過他們。

果然，紫竹帶人發(fā)現了密道緊追而來。半路，王元豐和任平生發(fā)現路中間有一個棋桌，一副象棋殘局擺放在桌上。任平生棋藝精湛破了殘局，一道密門大開，任平生和王元豐驚喜地往門外走去。結果雙雙掉落坑底。

等王元醒來，發(fā)現自己竟然位于一個富麗堂皇的大廳里。不久，一大幫女孩蜂擁而至，她們鶯鶯燕燕地圍住王元豐，王元豐頭都大了。就在王元豐窘迫不堪時，紅萼夫人突然趕到。

紅萼夫人逼著王元豐選擇喝酒。王元豐自信地選擇了一杯酒喝下后，紅萼把任平生也帶了過來，然后她把自己的目的告訴了他們。她說他們都通過了自己的考驗和測試，她原本認為男人都是怯懦、自私、薄情的人，但通過她對王元豐和任平生的試探，她覺得他們和別的男人不一樣。她決定帶王元豐和任平生去一個地方。

王元豐和任平生被紅萼夫人帶出來看到世外桃源般的美景。紅夫人告訴他們，日月谷原本是她和另外一個人篳路藍縷一點一滴建設的，她如今是月族首領雙蕖夫人(斯琴高麗 飾)，她們過去是最好的姐妹，現在卻是最大的敵人。以前日月谷沒有分開，只是隨著它的發(fā)展壯大，雙蕖夫人變得冷酷兇殘，為了爭奪日月谷的資源她發(fā)動戰(zhàn)爭，以至于日月谷十年來戰(zhàn)事不斷。

王元豐很納悶地質疑紅萼夫人，說她看上去頂多二十出頭。這時任平生提出，雙蕖夫人要搶的可能不只是資源，還有傳說中的日月曜，而這個日月曜得之可以顛倒乾坤，羽化飛升，他猜測這個東西一定在紅萼夫人手里，不然她不會容顏永駐。紅萼夫人沒有回答，她似乎很不高興。

紅萼夫人把他們帶到日族醫(yī)治傷員的地方。王元豐和任平生看到這里哀嚎遍地，許許多多的傷員生命垂危。王元豐和任平生看的觸目驚心。這時有守衛(wèi)來報月族入侵，緊接著幾枚毒氣彈扔進來，一時間毒霧彌漫。王元豐等人急忙撤出去。等煙霧散盡，王元豐看到傷員都中毒而死，他心痛不已。他當即決定幫助紅萼。

王元豐和任平生答應假裝投誠到月族刺殺雙蕖。王元豐和任平生因為明天就要深入月族，他們內心都有些不安。因為他們都知道此去有可能有去無回。于是兩人傷感地談到他們各自的心事。王元豐談到自己愛的人，談到自己小時候斬妖除魔的理想。他見任平生詫異地看著自己，便告訴他自己第一次見到的妖就是自己的父親。

他說小時候看到一個帶斗篷的男人非常關心自己，自己一次無意識地看到他竟然長著一張貍貓的臉。任平生突然問到王元豐的生辰，王元豐回答后覺得非常詫異他為什么會問自己。

任平生來不及回答時，有婢女來轉告他們早點休息。王元豐半夜突然醒來，他追出去看到任平生正準備悄悄獨自前往。他質問任平生為什么要拋下自己獨自赴險。任平生稱他有母親妻子需要他照顧，所以不想讓他冒險。他同時還提出質疑，為什么他們正好趕到時出現戰(zhàn)爭和投毒，他覺得這一切是不是紅萼夫人的計策。王元豐有些疑惑了。

紫竹親自送他們到月族。路上她警告他們不要背叛紅萼，不然要他們不得好死。王元豐和任平生一到月族就被鶯鶯燕燕們包圍了。