孫有德(陳昊 飾)拿槍逼著大烈，暴跳如雷，眼看就要開槍殺了他，蛤蟆和眾兄弟齊刷刷地跪倒一片為大烈求情。孫有德放了大烈，但被兄弟背叛還是深深地傷了他的心。大烈被誤會成內(nèi)奸也非常痛苦，朱先生和蛤蟆愧疚地陪著他安慰他。

孫有德找朱先生和蛤蟆談話，孫有德表情凝重，朱先生趕緊給他點(diǎn)燃一支煙。孫有德告訴他們，因?yàn)樗麄儾贿m應(yīng)現(xiàn)在這種做生意的方式，他已經(jīng)給他們兩人各買了房子，再給他們一些錢，讓他們離開算了。朝夕相處生死與共的兄弟現(xiàn)在要分開，三個(gè)人都心如刀割。蛤蟆跪著求孫有德不要讓他們走，孫有德告訴他們，其實(shí)他早就發(fā)現(xiàn)內(nèi)奸不是大烈，因?yàn)榇罅沂且桓睿豢赡鼙撑阉６F(xiàn)在他抽的朱先生給的煙就是好彩這個(gè)牌子的。朱先生沒有辯解，孫有德也知道他們?yōu)槭裁催@么做。

蘇亮(宋允皓 飾)開會沒有通知元震(趙文卓 飾)，在局長的支持下，他們現(xiàn)在基本把元震架空。因?yàn)榍耙煌砣毡救说能嚤坏叵曼h劫持，蘇亮讓元震一起去商水酒店抓捕一個(gè)叫黑虎的地下黨。元震從照片上一眼就認(rèn)出那是化過妝的雷霆。元震不動(dòng)聲色，四處搜查時(shí)突然看到一個(gè)房間的門打開，程小妍(蔡文靜 飾)和雷霆一行人走了出來。看到元震，程小妍慌了神，想跟元震解釋，元震打斷她，讓他們?緊從后門撤走。

回到家里，程小妍告訴元震自己一年前就加入共產(chǎn)黨，因?yàn)楣伯a(chǎn)黨一心抗日，而國民政府有些人卻暗地與日本人勾結(jié)，為了一己私利置國家民族大義于不顧。她勸元震也加入共產(chǎn)黨，元震卻覺得自己身為黨國公職人員不能這么做。人各有志，程小妍沒有勉強(qiáng)。

哪知元震回到警局，局長把緝私的權(quán)力全部交給蘇亮。而元震聽手下的兄弟說過，蘇亮負(fù)責(zé)緝私隊(duì)以來，天天讓兄弟們做著雞毛蒜皮的小事，基本不讓他們插手緝私的事。現(xiàn)在局長又讓元震去調(diào)查地下黨的事，他說地下黨處處與日本人作對，日本人很生氣，不斷給警局施加壓力。?震看到現(xiàn)在的形勢，對國民政府徹底失去了信心。他讓程小妍聯(lián)系雷霆，他決定加入共產(chǎn)黨。