沈冰(董維嘉 飾)為高飛(奇道 飾)擦拭傷口，看到一塊舊傷疤想起了高飛曾經(jīng)為了救她拼死保護的場景，心中不由得泛起漣漪。高飛和沈冰二人仍彼此深愛的心情不言而喻。

幾天后，沈冰接到鐵面人的指示，配合山貓拿下臥龍山。于是她和高飛在警察局計劃，以剿匪的名義打探臥龍山。高飛故意放消息給警察局長通知盧定軍(馬德鐘 飾)。盧定軍打算靜觀其變，一旁的顧明(袁滿 飾)卻憂心忡忡，將這個情報傳達給了秋田真吉(李保民 飾)。賀光輝(劉威 飾)和封格格(張曦文 飾)接頭，告之日本人打算襲擊高飛的消息并打算要高飛協(xié)助他們完成一個新的任務(wù)。

趙二狗(馮玉璽 飾)按照高飛的計劃帶領(lǐng)小分隊來到臥龍山，果然他們遭到土匪的伏擊，同時一伙蒙面黑衣人殺了出來，幸好，埋伏在一邊的沈冰等人出擊將敵人擊斃，而沈冰一眼就認出這伙人是秋田派來的。此時，幾個日本人正假扮小商販來到警察局刺殺高飛，幸虧高飛神機妙算派賀敏(孫藝寧 飾)暗處狙擊才幸免于難。

藍和尚迫于臥龍山連番不得安寧，于是在山貓的建議下答應(yīng)被軍統(tǒng)收編，但他開出了巨額的條件，那就是大批的軍火和物資。正當(dāng)高飛急于尋找物資之際，賀光輝交給了他一件可以幫他得到物資的任務(wù)。

高飛看出沈冰對軍統(tǒng)的信仰開始動搖，便勸說沈冰加入他們的隊伍;沈冰滿心的向往卻有說不出的苦中。而此時，甲先生方面已經(jīng)開始懷疑沈冰的忠誠度。

高飛帶著金小班(張承 飾)和封格格來到了臥龍山準備會一會藍和尚，他一邊派封格格躲到山上隱蔽埋伏，一邊和金小班開車上山。