又過了一個月，梅虹(趙柯 飾)在軍區(qū)禮堂的舞會上遇到了周克明(鄭曉寧 飾)。周克明風(fēng)度翩翩地請梅虹下場，梅虹發(fā)現(xiàn)這位公安局長不但氣質(zhì)非凡，舞也跳得很好。交談中梅虹了解到，周克明解放前曾是四川大學(xué)的高材生，內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)后才帶兵打仗。周克明談人生，談理想，談梅虹最糾結(jié)的“紳士”問題，一席話令梅虹聽得如癡如醉。和周克明的相遇令梅虹久久不能入眠，她拉起肖萬(楊志剛 飾)，感慨共產(chǎn)黨的隊伍里竟也有如此儒雅、有大將之風(fēng)的長官。

馬登陸(姚安濂 飾)手下曾經(jīng)的情報員楊生發(fā)一度探明了肖萬與公安局往來的底細，如今司令員回巢，楊生發(fā)急著求見。

肖萬終于見到了朝思暮想的二叔，可一見面，馬登陸就以梅虹父母和兒子的照片，向肖萬發(fā)出無聲的警告，肖萬心中百感交集。肖萬告訴馬登陸，梅虹現(xiàn)已成功打入共軍團伙，通過軍區(qū)舞會，已經(jīng)和公安局的周局長、部隊的王政委相處融洽。很快，肖萬的報告被“證實”，馬登陸籌劃著，就趁軍區(qū)的舞會日，搞一場大爆炸!

馬登陸再次召見梅虹，梅虹正巧不在，肖萬自告奮勇代替梅虹。便衣小劉見肖萬隨特務(wù)出了門，匆忙給周克明報了信，一路跟蹤肖萬上了山，并在途中留下了記號。誰知，小劉竟被身后埋伏的特務(wù)暗殺!馬登陸窩點暴露，只好趕緊轉(zhuǎn)移陣地。

面對楊生發(fā)的審問，肖萬眼見自己通共的嫌疑就要被坐實，突然靈光一閃，對著他反咬一口，聲稱導(dǎo)致段壇主(袁苑 飾)喪命的罪魁禍首就是楊生發(fā)!一眨眼，楊生發(fā)也被關(guān)了起來。