東條調(diào)來一批生面孔密偵，全香港搜索安娜(賈青 飾)的下落，想借此牽出劉黑仔(王雷 飾)。安娜前往救濟(jì)會(huì)尋找工作，無人敢收留他，在修女的介紹下，安娜前往永生機(jī)械廠求職。機(jī)械廠的工頭收下了安娜。等安娜開始工作才明白，這里完全是一個(gè)被日本人控制，奴役虐待工人的黑廠房。安娜在這里結(jié)識(shí)了患難好友菊妹，過著苦兮兮的日子。老戴向劉黑仔坦白了自己勸走安娜的事實(shí)。黑仔沒有生氣，他原諒了老戴的錯(cuò)誤。黑仔向老戴坦誠心跡，自己和安娜分手，并不只因?yàn)榘材仁菨h奸的女兒，而自己是抗日英雄。更重要的是，自己給不了安娜未來。黑仔說，從此愿和兄弟們生活戰(zhàn)斗在一起。

葉明(Ivan 飾)偶爾間發(fā)現(xiàn)落魄潦倒的安娜，請(qǐng)她一起喝咖啡。閑談間，安娜得知葉明已經(jīng)替日本駐港的公司做事，戴上了白袖標(biāo)。葉明對(duì)日本商人的媚態(tài)令安娜既憤怒又惡心。她拒絕了葉明替自己找工作的建議，斷絕了和葉明的關(guān)系。安娜營養(yǎng)缺乏過度勞累，病得不省人事。安景惠(蔣愷 飾)終于找到了女兒，并將其接回自己在香港的家中。安娜醒來后發(fā)現(xiàn)，父親也戴上了日本人發(fā)的袖標(biāo)，光明正大地做起了漢奸。安娜和父親爭吵，不歡而散。此時(shí)，一直緊盯安娜的東條想到了一條將安景惠徹底推上漢奸之路的毒計(jì)。東條派人秘密逮捕了安杰，并以安杰的生命要挾安景惠。