任弘毅(劉燁 飾)和王立文(張瑞涵 飾)好不容易跟監(jiān)獄長溝通好準備進到監(jiān)獄里看周若思(袁姍姍 飾)，這時外面突然傳來汽車聲。監(jiān)獄長忙迎出去，任弘毅和王立文躲在門后偷偷向外看，他們看到孔法官、馮檢察官和趙光希(苗馳 飾)過來，趙光希稱他們要審訊周若思。趙光希誘導周若思讓她承認丹青會跟故宮勾結(jié)，周若思怒斥趙光希父子無恥。趙光希狠狠地打了周若思一耳光，他惱羞成怒地呵退所有人。

　　任弘毅和王立文在外面看到孔法官一行離開，他們好奇趙光希為什么沒有離開。任弘毅擔心周若思安全，王立文安慰他暫時不要擔心。此時在監(jiān)獄里，趙光希兇相畢露地對周若思道，自己不能得到的就要毀掉它。趙光希開始脫衣服，他步步逼近周若思想要強暴他。

　　小月已提前潛入到監(jiān)獄假扮成牢婆，她悄悄來到趙光希身后打暈了他。小月拉著周若思逃走，結(jié)果被監(jiān)獄長發(fā)現(xiàn)將她們二人都關(guān)押了起來。趙光希奸計未得逞，他向監(jiān)獄長提出想帶走周若思和小月。監(jiān)獄長讓趙光希留下字條，然后又主動提出派自己的兩個兄弟護送。趙光希甚是滿意。

　　趙光希前腳離開，監(jiān)獄長就把這個消息通知了一直沒有離開的任弘毅和王立文。任弘毅和王立文中途攔截了趙光希，趙光希嚇得如喪家之犬般連連認錯。王立文咬牙切齒地要殺了趙光希，周若思怕打死趙光希會連累任弘毅她連忙阻止。

　　任弘毅擔心趙光希會打擊報復周若思，他非常擔心。周若思說她準備回丹青會，她會想辦法找到趙立夫(馬曉峰 飾)父子覬覦文物的證據(jù)扳倒他們。周若思回到丹青會畫出趙立夫三姨太潘曉燕的畫像，她告訴王立文潘曉燕手中有趙立夫父子密謀的錄音，王立文當即下令讓丹青會眾全力尋找潘曉燕。

　　小包把全城尋找潘曉燕的事情向趙立夫匯報，趙立夫嚇得魂不守舍。這時丹青會幫眾拿著畫像正在尋問米店老板，鄭輝正在這里買米，他瞥見了潘曉燕的畫像。鄭輝嚇得趕緊回家，他催促潘曉燕趕緊收拾行李離開。鄭輝說教堂約翰祖父非常同意他們的遭遇，他們可以投奔約翰。鄭輝和潘曉燕逃到教堂，約翰答應(yīng)明天將他們二人送出南京。鄭輝覺得潘曉燕手里的錄音機始終是個隱患，潘曉燕決定將錄音機藏到教堂里。

　　警察無意間聽到一個線人反映鄰居的可疑，線人稱鄰居非常可能是日本人。警察不動聲色地查看了本田的證件，他已經(jīng)認出本田但卻裝出若無其事的樣子。警察離開后迅速向任弘毅通報了這個情報，當晚任弘毅帶人突襲了本田的住處。他們打死了本田手下僅存的兩名特務(wù)，但本田再次逃走。

　　次日鄭輝和潘曉燕偽裝成約翰的隨從準備從碼頭離開。趙光希帶人守在碼頭仔細觀察著每個經(jīng)過的人，小月也躲在附近觀察碼頭動向。潘曉燕和鄭輝被趙光希認出，趙光希拿匕首捅進鄭輝腹部逼潘曉燕交出錄音，潘曉燕關(guān)心則亂地供出錄音機留在圣彼得教堂。

　　趙光希帶著潘曉燕和鄭輝往教堂趕，小月則趕緊把這個消息報告給王立文和周若思。當潘曉燕拿出錄音時，趙光希出爾反爾地要殺了潘曉燕以絕后患。鄭輝纏住趙光希為潘曉燕贏得逃命之機，趙光希殺了鄭輝追上潘曉燕。潘曉燕在與趙光希的拉扯中墜樓，周若思和王立文正好趕到。潘曉燕把錄音交給了周若思，趙光希最后眼睜睜地看周若思等人開車絕塵而去。

　　趙立夫父子密謀文物的錄音最終遞交到宋子文面前，宋子文勃然大怒。很快趙立夫、孔法官和馮檢察官都鋃鐺入獄，專列上眾人無不歡欣鼓舞。

　　本田如喪家之犬般向本莊繁(丁勇岱 飾)將軍求助，本莊繁決定再給本田一次機會，他同意啟用白狼協(xié)助本田。郊外樹林，本田終于見到潛伏的特工白狼，原來葉光就是日本特務(wù)白狼。葉光怒斥本田狂妄自大毀了自己的計劃，他說自己本來是在東北軍有更重要的任務(wù)，但由于本田堅持要和任弘毅博弈而使自己被迫拖進這個南遷任務(wù)。本田卻不肯承認自己的錯誤，他說除掉任弘毅才是最重要的任務(wù)。

　　小包卑躬屈膝地來到警局報案，他拿著趙光希的懸賞通緝令說趙光希現(xiàn)在就在自己家里。他愿意帶警察去抓趙光希。