國軍已是日落西山，蔣介石將首都轉(zhuǎn)移到了重慶，共產(chǎn)黨占據(jù)了大半江山。徐漢元決定帶著妻子出國，免得日后落到共軍手中。一切準(zhǔn)備就緒，徐漢元被國軍秘密部門傳訊，負(fù)責(zé)審問的國軍領(lǐng)導(dǎo)指責(zé)徐漢元對國軍不忠，在家中私藏了大量的金銀珠寶。

徐漢元的妻子已被國軍秘密處決，執(zhí)行人員將徐漢元的妻子從樓上推下去，偽造墜樓的假象，徐漢元從袁清手中接過相片，看著相片中妻子墜亡的情景，悲憤交加大吼大叫。

林午陽(楊爍 飾)深信莫莉(林源 飾)還活著，他決定與莫莉見面。莫莉已經(jīng)加入共產(chǎn)黨，與林午陽不再是一路人。林午陽出門上街，意外聽到廣播中傳出莫莉說話的聲音，莫莉在街邊對著話筒念讀黨員文章，她的聲音從街邊所有喇叭中傳了出來。

林午陽順著喇叭一路尋找，完全不擔(dān)心被共產(chǎn)黨認(rèn)出來。莫莉讀完黨員文章捧起文件離去，在路邊發(fā)現(xiàn)林午陽在一塊招牌上畫的花朵。

莫莉抬頭看著花朵圖案，陷入一種矛盾的境地，即驚喜又惶恐。她原本已經(jīng)決定不再尋找林午陽，上天卻偏偏把林午陽送到了她的身邊。她雖然已經(jīng)加入共產(chǎn)黨，與國民黨勢不兩立，但對林午陽依然存有一絲情意。

林午陽與莫莉曾在戀愛的時候約定使用情書密碼，莫莉在一本情書上做了記號，送到當(dāng)鋪。林午陽得到情書仔細(xì)對照，破解了莫莉在書中做的記號。于次日三點(diǎn)鐘在指定的茶館見莫莉。

彪子(趙達(dá) 飾)擔(dān)心莫莉已對林午陽變心，提醒林午陽不能直接與莫莉見面，林午陽與彪子來到茶館旁邊的樓上，密切監(jiān)視莫莉的一舉一動，莫莉獨(dú)自一人坐在茶館內(nèi)等侯林午陽，看起來有些焦急。

時間迅速流逝，林午陽遲遲沒有現(xiàn)身，幾個共產(chǎn)黨士兵在茶館內(nèi)出沒，引起了林午陽的警疑，在林午陽的注視下，久等無果的莫莉離開了茶館。林午陽擔(dān)心幾個共產(chǎn)黨是莫莉叫來的，不敢立即現(xiàn)身與莫莉見面。