盡管在藥效作用下，周永民對(duì)永野的回話仍驢頭不對(duì)馬嘴，讓永野無(wú)可奈何。費(fèi)吳生借來(lái)貝拉先生的汽車(chē)，帶著喬裝成日軍的石永凱(徐佳 飾)和費(fèi)吳生出發(fā)去日軍導(dǎo)航站。

在導(dǎo)航站，面對(duì)永野的盤(pán)問(wèn)，費(fèi)吳生假裝成德國(guó)《民族主義報(bào)》的記者，謊稱(chēng)來(lái)專(zhuān)程采訪親王閣下。

永野看到車(chē)牌是德國(guó)制造，并向報(bào)社打電話求證，所幸沒(méi)有發(fā)現(xiàn)。但永野卻對(duì)石永凱懷疑起來(lái)，最后在不知真相的石尾的幫助下得以蒙混過(guò)關(guān)。

不斷有人襲擊日軍讓永野疲于應(yīng)對(duì)，他不斷派出部隊(duì)抓捕，卻總也抓捕不到。他猜測(cè)襲擾者是專(zhuān)業(yè)軍人，便不斷增加兵力，因此放松了對(duì)石永凱他們的警惕。

導(dǎo)航站里，幾人遇到在里面為日軍工作的中國(guó)技術(shù)專(zhuān)家肖漢乾(田重 飾)。他自詡為反戰(zhàn)主義者，倡導(dǎo)中日和平，認(rèn)為兩國(guó)應(yīng)該情同手足，卻看不清日軍所謂大東亞共榮的侵略本質(zhì)。

導(dǎo)航站里有一個(gè)小孩手戴太陽(yáng)旗臂章，費(fèi)吳生教育他是中國(guó)人，中國(guó)沒(méi)有滅亡，作為中國(guó)人就不應(yīng)該帶這種破東西，以此教育麻木的肖漢乾。