天氣突降大雨，玉蓮在回家的路上竟然遇到一條巨龍橫亙城中，慌忙跑回家去。皇宮內(nèi)外，處處都人心惶惶。龍困淺灘，必然招致大雨不停，將城市淹沒。

石敢當(dāng)(張子健 飾)想挺身而出解決問題，但朱家兄妹都不同意，認(rèn)為太危險(xiǎn)了。此時(shí)土地冒出，說只有石敢當(dāng)，才能夠收服這條孽龍。

城中水患愈加嚴(yán)重，此時(shí)這個(gè)巨龍出現(xiàn)在天空并幻化為人形，讓皇帝在十日之內(nèi)，交出九百九十名陽(yáng)男，九百九十九名姹女，九百九十九名童男，九百九十九名童女，總共是三千九百九十六之?dāng)?shù)。否則，他就殺光全城的人。

石敢當(dāng)感慨道，壞人之所以肆無忌憚地作惡就是因?yàn)楹萌颂橙酰露Q心要去除惡龍。朱家兄妹拼命阻止，然而就算玉蓮表露真心和愛意也沒能改編石敢當(dāng)?shù)臎Q定。最后石敢當(dāng)和玉蓮決定先向皇帝打聽巨龍的出處。

皇帝和大臣向上蒼虔誠(chéng)禱告，太上老君告訴他們只有石敢當(dāng)才能拯懲兇靖難。侍衛(wèi)開始穿街走巷地尋找石敢當(dāng)。正在這時(shí)，石敢當(dāng)也主動(dòng)去皇宮詢問情況，發(fā)現(xiàn)皇帝之前和巨龍并無冤仇，也不知巨龍的出處。這時(shí)土地出現(xiàn)，告訴石敢當(dāng)巨龍敖申的地址在隱霧山中的角羽澤。

石敢當(dāng)來到角羽澤尋找敖申。而蜃得到敖申的消息，準(zhǔn)備動(dòng)身去都城接受三千九百九十六名陽(yáng)男姹女和童嬰。