在耿光明家， 孫四康(錢波 飾)用自己破案的家伙什兒讓 曹政(馮遠征 飾) 吳敏(陶昕然 飾)見識了指紋。孫四康找到了耿光明用來自衛(wèi)的毒藥，而且找到耿光明沒帶走的鑰匙，斷定耿光明不會再回來了。萬大齊(張志宏 飾)邵小毛(周毅 飾)開車前往547廠檢驗槍和子彈，突然一個臉上有黑痣的人沖出馬路，被撞傷。萬大齊邵小毛要送黑痣去醫(yī)院，黑痣?yún)s以肚子疼為由逃跑至547廠宿舍區(qū)。

白運祥副廠長送給宋廣琛廠長的愛人一個坤表作為結(jié)婚禮物。邵小毛沒有找到黑痣，547廠突然爆炸，萬大齊邵小毛驅(qū)車前往。白運祥介紹是廠里的彈藥倉庫爆炸，四位同志遇難。萬大齊請白運祥幫忙做彈道檢驗后去倉庫勘查現(xiàn)常萬大齊懷疑是有人故意把易燃物從窗戶扔進去引起了爆炸。彈道檢驗結(jié)果表明兩顆子彈是從同一支解放前國民黨軍官配備的手槍里發(fā)射出來的，但不是賴廣仁那支槍。

黑痣在等待仙人掌，出現(xiàn)的卻是 湯伯凡(姚安濂 飾)，黑痣行動失敗，湯伯凡擊斃黑痣。黑痣的死亡現(xiàn)場，邵小毛發(fā)現(xiàn)一顆547廠生產(chǎn)的子彈。在白運祥的建議下，萬大齊對547廠內(nèi)部進行了調(diào)查，宋廣琛沒在廠里，但在他家找到一支槍，萬大齊將槍帶回。孫四康帶曹政吳敏前往教堂找安神父了解耿光明的去向。在曹政和安神父了解情況時，孫四康慫恿吳敏甩掉曹政。檢驗結(jié)果顯示黑痣死于宋廣琛的配槍，萬大齊立刻申請拘捕令前往547廠。