在鳳凰渡的一處鄉(xiāng)村，岳凌霄(周征波 飾)帶人找到了崔四的蹤跡，在一處院落里，將崔四包圍。但是崔四持槍負(fù)隅頑抗。在戰(zhàn)斗中，郭二蛋被解救了下來，但是岳凌霄的兒子鐵娃被崔四開槍打死。

邊區(qū)社會(huì)部交給了關(guān)梅一項(xiàng)秘密任務(wù)，要關(guān)梅趕到國統(tǒng)區(qū)去，從國統(tǒng)區(qū)的軍統(tǒng)內(nèi)部，找到關(guān)于佛爺?shù)木€索。關(guān)梅來不及與魯平告別，連夜趕往國統(tǒng)區(qū)。只給魯平留下了一份情真意切的信。兩個(gè)人約好，等關(guān)梅回來就結(jié)婚。

岳凌霄將郭參謀長的兒子平安送回來，自己的兒子卻長眠在了黃土高坡上。

邊區(qū)法院宣判，劉干事被判處死刑。看守所里的劉干事得知被判處死刑，全部翻供，要求見到魯平。他告訴魯平，自己這一切都是被夏醫(yī)生(王剛 飾)指使的，倉庫里的藥品其實(shí)是夏醫(yī)生偷走的。

魯平立即安排抓捕夏醫(yī)生，但是狡猾的夏醫(yī)生比魯平早了一步，從診所里消失了。魯平立即命令在吳起鎮(zhèn)搜捕夏醫(yī)生。

在吳起鎮(zhèn)的城門口，魯平抓住了男扮女裝，準(zhǔn)備溜出去的夏醫(yī)生。