洪洞縣城門口，掩護(hù)大家撤退的錢小眼最終不敵敵人火力，被日軍包圍。錢小眼自己拉響了光榮彈和敵人同歸于荊秦二良擦擦眼淚將那顆子彈還給趙和尚(李乃文 飾)，護(hù)送路上的艱辛已經(jīng)讓他理解了很多。幾日以來(lái)閻保國(guó)的表現(xiàn)充分取得了早川的信任，得到死而復(fù)生的鴛鴦情報(bào)——護(hù)送隊(duì)向呂梁山進(jìn)發(fā)，早川派閻保國(guó)阻截護(hù)送隊(duì)。行進(jìn)途中，護(hù)送隊(duì)步入閻保國(guó)的包圍圈，閻保國(guó)對(duì)護(hù)送隊(duì)發(fā)出的最后通牒：只要放下趙城金藏，你們就可以帶著武器安全離開(kāi)！

在趙和尚的示意下，隊(duì)員們卸下經(jīng)卷。急行軍的閻保國(guó)部遭遇了從前方圍追堵截的小泉人馬，副官留下拖延早川，閻保國(guó)帶著經(jīng)卷離開(kāi)，早已算計(jì)好地形的趙和尚在一線天截住閻保國(guó)將經(jīng)卷取回。被打的稀里嘩啦的早川命令渡邊親手殺死被俘獲的國(guó)軍士兵，渡邊連殺幾人后精神幾近崩潰。靜悄悄的千佛崖村，殺紅了眼的渡邊橫沖直撞趕來(lái)，看到村民便揮刀砍去，村中青年栓子和大虎用手里的鋤頭將渡邊綁縛，恰巧趙和尚金蘭(呂夏 飾)陳向明(王鴻飛 飾)帶隊(duì)趕來(lái)。日軍循跡殺到千佛崖村，激戰(zhàn)中，大寶子犧牲，二丫頭堅(jiān)決要留下來(lái)陪著大寶子。