經(jīng)過(guò)一番激烈的戰(zhàn)斗，桑義州(郭曉東 飾)殺出重圍，藏身于一個(gè)老鄉(xiāng)家的枯井中。這個(gè)老鄉(xiāng)是被通緝的土匪草上飛的大伯，此時(shí)草上飛也正在這兒避風(fēng)頭。在老鄉(xiāng)機(jī)智的掩護(hù)下，桑義州和草上飛兩個(gè)人兩桿槍沖出了偵緝隊(duì)的包圍。草上飛見(jiàn)識(shí)了桑義州高超的射術(shù)，非常欽佩。桑義州和草上飛結(jié)拜為兄弟，他趕著去除掉“桑義州”和馬秘書(shū)，便與草上飛就此告別。沈家德(許戈 飾)派出的偵緝隊(duì)和周縣長(zhǎng)派出的鋤奸隊(duì)都在滿城地搜尋桑義州的蹤跡。在渡口旁的茶館里，縣委的老王和水生看到了路過(guò)桑義州，尾隨他來(lái)到客棧里，準(zhǔn)備找機(jī)會(huì)干掉他。同時(shí)，曾在同山鎮(zhèn)參與抓捕行動(dòng)的兩個(gè)偵緝隊(duì)小特務(wù)也看到了桑義州。入夜，桑義州剛要入睡，便有特務(wù)潛入了他的房間。老王和水生聽(tīng)見(jiàn)里面有打斗聲，正準(zhǔn)備破門而入，突然發(fā)現(xiàn)小特務(wù)帶來(lái)了一隊(duì)鎮(zhèn)上的警察。老王水生只好先躲避了起來(lái)。桑義州被警察一路追殺至松樹(shù)林，在子彈打盡的關(guān)口被土匪草上飛和他的兄弟們搭救，原來(lái)這片松樹(shù)林正是草上飛的據(jù)點(diǎn)。老王向周縣長(zhǎng)、柳書(shū)記匯報(bào)了客棧中發(fā)生的事情。知道特務(wù)們也在追殺“汪得成”，心思縝密的柳書(shū)記認(rèn)為事情必有蹊蹺，他更加留心起“桑義州”和馬秘書(shū)的一舉一動(dòng)。“桑義州”被任命為柳行縣委社會(huì)部部長(zhǎng)，到靈通城開(kāi)展工作。他去找閔樹(shù)(李解 飾)，要求情報(bào)二處配合自己在靈通做幾個(gè)漂亮的案子，以取得柳行縣委的信任和好感。草上飛的線報(bào)報(bào)告“桑義州”已經(jīng)到靈通了。有一身好廚藝的桑義州于是在草上飛的介紹下，到靈通城里的“香雅居”酒館當(dāng)了一名廚師。“桑義州”在閔樹(shù)的協(xié)助下炸毀了一個(gè)廢棄的軍火倉(cāng)庫(kù)，消息在報(bào)紙上被刊登出來(lái)。這時(shí)，桑義州想到了一個(gè)可以讓“桑義州”露出馬腳的妙計(jì)。夜里，他潛入靈通城了臭名昭著的城東警察所。