闊別已久的倆兄弟，在這樣的情況下相遇，劉志輝(張若昀 飾)更是百感交集，他告知周衛(wèi)國(guó)(文章 飾)，大家都以為周衛(wèi)國(guó)已在南京保衛(wèi)戰(zhàn)殉國(guó)，周衛(wèi)國(guó)向劉志輝講述了一致對(duì)外，共同抗日的主張后，劉志輝鄭重承諾，今后，虎頭山國(guó)共兩黨精誠(chéng)合作，共同抗日。兄弟兩人促膝長(zhǎng)談，周衛(wèi)國(guó)講述了他從南京保衛(wèi)戰(zhàn)到現(xiàn)在成為八路軍指揮官的全部過(guò)程，在講到蕭雅(朱杰 飾)的時(shí)候，兄弟倆相繼痛哭！周衛(wèi)國(guó)親自將劉志輝所部部放掉，歸還武器，此次作戰(zhàn)，虎頭山八路軍無(wú)一傷亡，劉志輝部隊(duì)也只有少數(shù)幾名輕傷。

臨走時(shí)，劉志輝送給周衛(wèi)國(guó)一把精致的勃朗寧手槍?zhuān)≈苄l(wèi)國(guó)向劉志輝借西藥和彈藥物資，劉志輝爽快的答應(yīng)了！幾天后，劉志輝就派人送來(lái)大量武器、物資，以示感謝。戰(zhàn)士們看到送來(lái)的的先進(jìn)武器，樂(lè)的直夸周衛(wèi)國(guó)有本事，李勇(一真 飾)更是對(duì)周衛(wèi)國(guó)贊不絕口，還和周衛(wèi)國(guó)互開(kāi)玩笑，兩人的友誼可見(jiàn)一斑！被陳怡(陶飛霏 飾)拒絕后的張楚(李卓霖 飾)，慢慢看出了周衛(wèi)國(guó)的優(yōu)秀，自動(dòng)找陳怡談話，宣布自己退出！沒(méi)過(guò)幾天，湯炳權(quán)派人捎來(lái)信，邀請(qǐng)周衛(wèi)國(guó)進(jìn)入清源縣城，共商抗日大計(jì)，其實(shí)周衛(wèi)國(guó)已看出湯炳權(quán)葫蘆里賣(mài)的什么藥，但他胸有成竹，就算只身犯險(xiǎn)，也要去會(huì)一會(huì)湯炳權(quán)，幾日后，在楊大力(張政勇 飾)的陪護(hù)下，周衛(wèi)國(guó)進(jìn)入清源縣城，拜會(huì)了湯炳權(quán)，在和談會(huì)上，湯炳權(quán)想要收編虎頭山八路軍的野心一點(diǎn)點(diǎn)的顯露，周衛(wèi)國(guó)不畏強(qiáng)權(quán)，舌戰(zhàn)湯炳權(quán)及參謀于得水，最后不得不讓湯炳權(quán)狼狽收?qǐng)觯缓脤⑹站幰皇聲簳r(shí)擱淺。

湯炳權(quán)為了體現(xiàn)自己的友好心意，臨走時(shí)，送給周衛(wèi)國(guó)大量銀元！婉言拒絕了湯炳權(quán)讓自己留下的好意后，周衛(wèi)國(guó)住進(jìn)了清源縣城的客棧。一直藏在清源縣城的特戰(zhàn)隊(duì)員，已基本摸清清源警備旅的情況，趙杰悄悄來(lái)到周衛(wèi)國(guó)的住處，匯報(bào)了這幾日來(lái)他們搜來(lái)的情報(bào)，原來(lái)湯炳權(quán)所帶的部隊(duì)，不像別的國(guó)軍，糟蹋老百姓，在湯炳權(quán)管轄的范圍內(nèi)，百姓過(guò)的還是安居樂(lè)業(yè)的！另?yè)?jù)劉三(白紅標(biāo) 飾)調(diào)查，原是劉三的一個(gè)熟人的劉二麻子，現(xiàn)在是清源縣的漢奸頭子，他在于得水的指使下，配合日本人，想暗殺周衛(wèi)國(guó)。在得知內(nèi)幕后，周衛(wèi)國(guó)搶先一步命令特戰(zhàn)隊(duì)員，活捉于得水和劉二麻子。深夜，劉二麻子正帶著兩個(gè)日軍殺手準(zhǔn)備對(duì)周衛(wèi)國(guó)下手，不想遇到周衛(wèi)國(guó)派出的特戰(zhàn)隊(duì)員攔了個(gè)正著，三人寡不敵眾，兩日本人被打死，劉二麻子被押回周衛(wèi)國(guó)住處。見(jiàn)到自己要刺殺的周衛(wèi)國(guó)后，劉二麻子嚇得直顫抖，把知道的事情全給說(shuō)了，原來(lái)，于得水在刺殺途中臨時(shí)變卦，才逃過(guò)特戰(zhàn)隊(duì)員的逮捕！而之前劉三趙杰得到的情報(bào)也得到了證實(shí)！