阿喜(任重 飾)來(lái)到一個(gè)陌生的小城，繼續(xù)以行乞求生，含糊不清的鄉(xiāng)音和乞丐的打扮使得他和周圍的溝通完全斷絕。

老苦瓜(李立群 飾)原來(lái)還是一所特殊教育學(xué)校(教育智障兒童)的義工，他時(shí)常把自己親手種的花草送到學(xué)校。看著小孩子們?cè)谶@里學(xué)習(xí)、游戲，老苦瓜心里很高興。老苦瓜在回家途中，見到一個(gè)貌似乞丐的人睡在一角，而此人正是阿喜。老苦瓜悄悄地把一個(gè)大餅和一點(diǎn)錢放在他身邊，然后離去。阿喜醒來(lái)，不知是哪個(gè)好心人對(duì)自己的施舍，心頭一陣溫暖。

阿喜繼續(xù)行乞，他無(wú)意中尾隨老苦瓜到了老苦瓜家中的小花園。老苦瓜發(fā)現(xiàn)有個(gè)傻子偷偷進(jìn)了自己的花園，怕他破壞花草，便要將他趕走。但阿喜堅(jiān)持不走。一個(gè)傻子一個(gè)啞巴，兩人溝通不了，彼此心中都很焦急。最后老苦瓜還是強(qiáng)行把阿喜趕出了大門。

阿喜就在老苦瓜門口“駐守”起來(lái)，幾天過去了仍沒有離開的意思。老苦瓜終還是口硬心軟，將阿喜帶回家。一番洗漱后，一個(gè)整潔的阿喜出現(xiàn)在老苦瓜面前。