2005年。年過(guò)八旬的安在天，在上海龍華烈士陵園祭奠了父母，老人的思緒飄回到30年代的舊上海，那段黎明前最黑暗的歲月。那個(gè)時(shí)候，他才是10歲的孩子。　　“四一二”事變后，國(guó)民黨在上海瘋狂殺戮共產(chǎn)黨，父親錢(qián)之江臥底在國(guó)民黨上海警備司令部，擔(dān)任總破譯師，實(shí)際是中共地下黨，代號(hào)叫“毒蛇”；而母親羅雪(李敏 飾)與他并肩作戰(zhàn)，公開(kāi)身份是國(guó)軍醫(yī)院的麻醉醫(yī)生，地下代號(hào)叫“公牛”。　　血雨腥風(fēng)的一場(chǎng)殺戮，使共產(chǎn)黨人的鮮血又一次噴灑在蘇州河上，國(guó)民黨上海警備司令部副參謀長(zhǎng)閆京生(楊寶龍 飾)指揮了這次屠殺行動(dòng)，使多名共產(chǎn)黨員遇害。　　舞會(huì)上，錢(qián)之江和機(jī)要處的參謀唐一娜(于娜 飾)正沉醉在一曲探戈之中，而舞池里，又一名中共地下黨員“大馬駒”在羅雪眼皮底下被閆京生殺害。　　嚴(yán)峻的事態(tài)下，蘇區(qū)中央派特使前往上海，擇日召開(kāi)會(huì)議，欲重振華東地下黨。集會(huì)上，正當(dāng)易容的錢(qián)之江受命之時(shí)，特務(wù)突然來(lái)襲，眾人為了掩護(hù)他出逃，自絕了生路。此次，除“斷劍”被活捉外，其余的同志皆慘死在特務(wù)的槍下。　　接二連三的慘案讓錢(qián)之江和羅雪深感事態(tài)嚴(yán)峻，為了嚴(yán)密監(jiān)控?cái)城椋X(qián)之江只得以辦公室為家。辦公室中，唐一娜對(duì)錢(qián)之江竭盡討好之能，而一心向佛的錢(qián)之江絲毫不為所動(dòng)。　　狡猾的特務(wù)利用一真一假的電臺(tái)頻率，成功地麻痹了中共地下電臺(tái)的“老虎(王寅 飾)”（即年輕時(shí)代的丁姨(王彩平 飾)）和“火龍(姜濤 飾)”（即年輕時(shí)代的鐵院長(zhǎng)(高明 飾)）的偵聽(tīng)。　　錢(qián)之江幫助唐一娜破譯了南京來(lái)的密電，得知敵人已經(jīng)獲悉特使行動(dòng)的地址和內(nèi)容。汪洋(徐程 飾)處長(zhǎng)急將密件內(nèi)容報(bào)告張?jiān)?/a> 飾)(張?jiān)?/a> 飾)。