1940年延安抗大的進(jìn)步青年丑子岡(海清 飾)突然接到中央任命，成立延安保育院。丑子岡拒絕道：我來(lái)延安不是當(dāng)孩子王的！沒(méi)想到毛澤東第一個(gè)把自己的女兒毛嬌嬌送來(lái)了托兒所，從此烈士的遺孤、抗戰(zhàn)將士的后代、毛澤東、劉伯承(王建新 飾)等革命領(lǐng)袖的紅色血脈，都交給了文化不高甚至大字不識(shí)的鄉(xiāng)下婆姨們。托兒所經(jīng)歷了“大戰(zhàn)百日咳”、“劉華北之死”、“更名洛杉磯托兒所”、“敵機(jī)轟炸”、“特務(wù)逆襲”、“爭(zhēng)渡黃河”、“秧歌劇風(fēng)波”、“中外記者參觀團(tuán)”等真實(shí)歷史事件。1947年，國(guó)民黨轟炸延安，毛澤東、周恩來(lái)指示，托兒所隨第一批中直機(jī)關(guān)撤退，撤退途中，三百多人，一百多輛馬車(chē)的隊(duì)伍遭到敵人猛烈襲擊，最終丑子岡帶著無(wú)一傷亡的孩子們跟隨解放大軍進(jìn)入北京。開(kāi)國(guó)大典那天，孩子們站在廣場(chǎng)上，看著五星紅旗冉冉升起。