黃蓉(龔蓓苾 飾)郭靖(鄭國霖 飾)為丐幫甄選新幫主，比武贏者便能得到幫主之位。黃蓉沒見到郭襄(文淇 飾)，便前去看望她。黃蓉擔心郭襄對 楊過(陳曉 飾)用情太深，不能自拔。楊過給郭襄準備生日禮物，黃蓉心存疑慮。

耶律齊(王青 飾)力壓群雄，成為了丐幫的新任幫主。此時有人來報，蒙古大軍壓境襄陽，但是卻莫名其妙被人殲滅，黃蓉和郭靖都好奇不已。

郭襄生日當天，西山一窟鬼和史家兄弟受楊過囑托給她慶生。他們先滅了蒙古的先鋒部隊，并且在楊過的巧妙算計之下，眾人成功滅掉了蒙古大軍的糧草。

黃蓉和郭靖對楊過感激不已，便立馬安排丐幫幫主繼任大典。丐幫有一人不服，希望能夠先替魯有腳報了仇再立幫主。此人就是張?zhí)礻?/a> 飾)假扮的何師兄。郭芙(涂冰 飾)急于維護耶律齊，被黃蓉斥責。

霍都假扮何師兄，企圖篡奪丐幫幫主之位。他出手和耶律齊過招，并且重傷了耶律齊。正在霍都宣稱要爭奪幫主之位時，楊過命人送來達爾巴，達爾巴對霍都恨之入骨，希望立馬能夠替金輪國師報仇。

達爾巴殺掉了霍都，霍都裝死。郭芙前去看霍都，霍都企圖抓住她，此時黃藥師(李銘順 飾)出現(xiàn)，救了郭芙一命。黃藥師把楊過叫出來，郭靖激動不已。

楊過講起自己和霍都的淵源，種種原因楊過識破了霍都的詭計。郭靖希望楊過能夠擔當丐幫的幫主之位，但是楊過有要事在身，極力推薦耶律齊為幫主。

郭靖希望楊過能夠留下在襄陽呆上幾日，但是楊過直言有要事在身，不便久留。黃藥師也跟隨楊過而去。