南方某沿海城市，毒品交易猖獗。我公安臥底李智不幸身份暴露，被販毒分子殺害。市局頻頻接到報案，矛頭都是指向卓遠(yuǎn)公司。又據(jù)李智提供，該市隱藏著一個龐大的販毒集團(tuán)，卓遠(yuǎn)的總經(jīng)理孔力帥一定身在其中，但絕不是主謀。公安局決定立即選人接替李智的工作，人選為我公安特情人員、萬盛貿(mào)易公司經(jīng)理姜波。　　紫霞山莊是翁惠民惠民公開身份的隱匿場所，她和余連樹(境外大毒梟)早年戀愛，現(xiàn)為余在國內(nèi)打理毒品生意。蘇裴瑁多年跟著翁惠民，是她的情人，他愛這個女人。孔力帥是翁惠民的侄子，實(shí)際是她和余的兒子，翁惠民在幕后指使著孔力帥力帥做毒品交易。　　蘇裴瑁聽說老余要來，心里自然不高興。孔力帥野心勃勃，他在爭取“世外桃源”的項(xiàng)目，不想僅僅是毒品，還要把生意做大。老余來，也不迎接。余連樹告訴翁，形勢不妙，讓她做完最后一筆，帶著力帥，轉(zhuǎn)移到國外。　　姜波為接近孔力帥，決定競標(biāo)“世外桃源”，為此和女友、也是公司合伙人汪靜發(fā)生摩擦。　　孔力帥讓助手蔡吟調(diào)查姜波。姜波的弟弟姜全是派出所警察，但他一心想當(dāng)刑警。聯(lián)絡(luò)人周行通知姜波，上面要派四號段金生臥底紫霞山莊，他老婆段嫂就在那里工作。　　姜波來到孔力帥經(jīng)常光顧的拳館，二人相見。