田漢（谷智鑫飾）深思后，宣布藝大解散，情理兼?zhèn)涞恼f(shuō)服了大家。國(guó)聯(lián)對(duì)日本侵略中國(guó)東北一事的裁決，激起了中日雙方的不滿。東北萬(wàn)余官兵在孫成光的帶領(lǐng)下脫離國(guó)軍，打回東北。東北義勇軍打擊日本軍隊(duì)。馮德麟也回東北了。杏兒自從她爹走了之后就不說(shuō)話了。田漢帶杏兒去看戲班，但杏兒都沒(méi)有任何表情。聶守信（聶耳）（文章飾）把劇團(tuán)給的曲譜，抄完了，但沈指揮又讓他抄了很多曲譜。聶守信就主動(dòng)到劇團(tuán)黎團(tuán)長(zhǎng)那直接演奏了。黎團(tuán)長(zhǎng)給他音樂(lè)理論的書(shū)讓他回去看。聶守信說(shuō)出了自己的不滿，黎團(tuán)長(zhǎng)卻說(shuō)還要考試。聶守信拿書(shū)離開(kāi)。黎團(tuán)長(zhǎng)說(shuō)他是天才。