博古不贊成紅軍撤退，希望紅軍繼續(xù)與川軍戰(zhàn)斗。毛澤東(侯京健 飾)認(rèn)為紅軍打不過(guò)川軍理應(yīng)撤退，而不是與川軍死磕到底。毛澤東建議紅軍撤退就趁早，晚上在夜色的掩護(hù)下渡過(guò)赤水河，進(jìn)入川南保留實(shí)力，以后還有機(jī)會(huì)反撲川軍。毛澤東的分析有理有據(jù)，博古依然表態(tài)反對(duì)，但其余人全部贊成毛澤東的觀點(diǎn)，毛澤東得到眾人支持，緊急命令紅軍西渡赤水河。士兵們接到撤退通知，皆是無(wú)法理解毛澤東。紅五軍團(tuán)長(zhǎng)董振堂向士兵們解釋?zhuān)吠说拿钍敲珴蓶|通過(guò)中革軍委下達(dá)的，紅軍只有三萬(wàn)人，抵擋不了川軍和中央軍。因此理應(yīng)避開(kāi)國(guó)軍的鋒芒。眾人理解毛澤東的立場(chǎng)，決定聽(tīng)從毛澤東的命令。彭德懷跟士兵們也一樣，不甘心吃了敗仗就撤退，奈何紅軍的實(shí)力不允許與國(guó)軍死戰(zhàn)到底，為了保存實(shí)力，只能撤退。

　　紅軍開(kāi)始分批撤退，同志們搶著為余下的伙伴掩護(hù)，敵人有可能隨時(shí)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，天雖然黑了，利于行軍，但在天黑時(shí)候渡江極其危險(xiǎn)。博古在行軍過(guò)程中不停地發(fā)牢騷，數(shù)落毛澤東沒(méi)有軍事指揮能力。行走在前方的士兵因?yàn)檫\(yùn)送土炮被卡住，毛澤東果斷下達(dá)命令，命令全軍扔掉無(wú)用物資，輕裝上陣。物資屬于身外之物，就算拋棄了，以后還會(huì)有新的物資。

　　士兵們?cè)诿珴蓶|的命令下拋棄了大量物資，連夜撤出了土城。天亮后，郭勛祺帶領(lǐng)部隊(duì)趕到土城，這才發(fā)現(xiàn)紅軍已經(jīng)撤出土城了。郭鄖祺本想帶兵追趕紅軍，由于擔(dān)心紅軍使詐，他只敢派一小隊(duì)人馬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟在紅軍后面。

　　紅軍過(guò)大年需要找一個(gè)縣城補(bǔ)充物資，毛澤東在朱德(王韋智 飾)的建議下決定發(fā)兵攻打敘永縣城。然而，戰(zhàn)斗持續(xù)了兩天兩夜，紅軍始終未能打下敘永縣。川軍隨時(shí)有可能增派兵力，毛澤東認(rèn)為不能再拖下去了，果斷地建議軍隊(duì)往西，去敵人布防最薄弱的云貴川交界處進(jìn)行調(diào)整。

　　紅軍與國(guó)軍再次交戰(zhàn)，雙方交戰(zhàn)正逢大年三十。朱德心疼在外作戰(zhàn)的士兵們，提出給士兵們加餐過(guò)年。毛主席也去看望受傷的士兵們，保證在明年過(guò)年的時(shí)候一定讓大家吃上紅燒肉。

　　周恩來(lái)(許敏 飾)與張聞天認(rèn)為博古不適合再做黨中央負(fù)責(zé)人，由于擔(dān)心博古想不通，張聞天委托周恩來(lái)開(kāi)導(dǎo)博古。博古認(rèn)為自己受命于共產(chǎn)國(guó)際領(lǐng)導(dǎo)者，如果自己的職務(wù)被解除了，到時(shí)無(wú)法向領(lǐng)導(dǎo)者交待。

　　在遵義會(huì)議上，眾人沒(méi)有責(zé)怪博古在內(nèi)的三人團(tuán)的失利，博古因?yàn)椴欢娛轮笓]，無(wú)法服眾。他強(qiáng)調(diào)自己其實(shí)不在乎黨中央負(fù)責(zé)人的職位。周恩來(lái)認(rèn)為中國(guó)革命不需要像博古這種吃過(guò)洋面包的人領(lǐng)導(dǎo)，而是需要像毛主席一樣了解國(guó)情的人領(lǐng)導(dǎo)。周恩來(lái)認(rèn)定毛澤東才是帶領(lǐng)中國(guó)紅軍走向光明的領(lǐng)導(dǎo)者，他建議自己和博古一起輔導(dǎo)毛澤東干革命。