趙恒軒(齊俊盛 飾)和余守仁找到佐久川的蹤跡，在其制作炸藥的時候，利用麻藥將其抓獲。湘西會戰(zhàn)向前推進(jìn)，但拿到指揮權(quán)的何應(yīng)欽卻竭力要將 梁銅(張鐸 飾)排開在外。與此同時，梁銅的妻子楊素雅(范艷 飾)，曾與他有過婚約的川軍將領(lǐng)周應(yīng)魁(周波 飾)的女兒 秀姑(楊明娜 飾)，還有失去記憶的初戀情人 米蘭妮(徐百卉 飾)（何美慧），相繼出現(xiàn)在他的生活里。辻政信(大冢匡將 飾)為拯救日本，試圖說服岡村寧次(平田康之 飾)不要轟炸重慶，以避免破壞和談。