歐陽春(江宏恩 飾)得知元貞下落不明，情急趕往馬幫求助長老，找尋可能犯案的涂強(qiáng)(張燕 飾)，務(wù)求救出元貞。此時(shí)西夏派來女將軍雷莎要保護(hù)特使元貞，雷莎抵達(dá)開封，卻發(fā)現(xiàn)元貞先發(fā)未至，對元貞下落起疑。眼見兩國之間戰(zhàn)火一觸即發(fā)，令包拯(金超群 飾)憂心不已。郭亮(孫強(qiáng) 飾)托詞要留元貞喂養(yǎng)寶馬，實(shí)則已對元貞動心而不忍下殺手。眼見歐陽春找上馬幫，又順藤摸瓜查到涂強(qiáng)身上，郭亮為免引火上身決心截?cái)啻艘痪€索，要心腹總管李忠殺了涂強(qiáng)。李忠本名余全海，為馬幫護(hù)法之首，當(dāng)年因反對歐陽春接掌幫主而帶著涂強(qiáng)等人反出馬幫，與涂強(qiáng)情同手足，甚至為涂強(qiáng)劫法場，而今為了幫助郭亮，不得不殺害兄弟以求保全郭亮。然而百密終有一疏，馬幫動員幫眾而找到涂強(qiáng)，歐陽春自涂強(qiáng)尸首認(rèn)出下手之人的刀法，終將線索指向余全海。