日軍空襲西安城，門(mén)正清(孟霞 飾)等人在防空洞談?wù)撊哲娍找u的事情，日軍顯然像是知道哪些地方是人口密集的地方，專(zhuān)門(mén)選擇人多的地方轟炸，門(mén)正清懷疑一定有強(qiáng)奸向日本人通風(fēng)報(bào)信。

說(shuō)者無(wú)意，聽(tīng)者有意，桂花想起之前遇到大哥楊大川(徐杰 飾)的情景，當(dāng)時(shí)楊大川面色焦急像是有什么急事，桂花仔細(xì)想了想，愈發(fā)覺(jué)得楊大川隱藏著什么秘密，為了找到楊大川問(wèn)個(gè)清楚，桂花離開(kāi)防空洞上街尋找楊大川。

楊大川消失不見(jiàn)不知去向，桂花在一條胡同遇到了石頭，石頭慌慌張張像是準(zhǔn)備去辦什么事情，桂花心中產(chǎn)生了懷疑，一路悄悄跟在后面查看石頭的動(dòng)靜。

石頭來(lái)到城頭上舉著火把向空中飛過(guò)的敵機(jī)示意，桂花來(lái)到城頭上看著石頭的舉動(dòng)，立即意識(shí)到了石頭在給日本人指引信號(hào)，替日本人做事自然就是漢奸，桂花怒從中起上前阻止石頭的行為，石頭因?yàn)槊陨狭舜鬅熍c日本人合作，面對(duì)桂花極力勸阻，石頭兇相畢露提醒桂花不要多管閑事。

日本人空襲西安第二天，石頭來(lái)到寺廟中與一名日本長(zhǎng)官秘密見(jiàn)面，日本長(zhǎng)官穿著普通的衣服賞了幾塊大洋給石頭，石頭喜從中來(lái)將之前被桂花發(fā)現(xiàn)他向日本人通風(fēng)報(bào)信的事主聞出來(lái)，日本長(zhǎng)官擔(dān)心桂花會(huì)壞了事情，提醒石頭應(yīng)該找機(jī)會(huì)殺掉桂花。

石頭已經(jīng)不是當(dāng)年的血性漢子，大煙已經(jīng)改變了他的思想，為了獲取更多的大煙，石頭決定除掉桂花。

門(mén)正軍并不知道石頭與桂花關(guān)系緊張，平日只要有空就會(huì)來(lái)酒鋪看望桂花，一天門(mén)正軍又像往常一樣來(lái)酒鋪中看望桂花，二人坐在桌前有說(shuō)有笑之時(shí)，李局長(zhǎng)走進(jìn)酒鋪將門(mén)正軍帶到屋外，與門(mén)正軍商議如何抓捕共產(chǎn)黨。

桂花大哥楊大川便是一名地下黨員，回到西安城不久，楊大川與幾個(gè)戰(zhàn)友轉(zhuǎn)移陣地，豈料一行人還沒(méi)成功離去，門(mén)正軍與李局長(zhǎng)帶著人馬直撲過(guò)來(lái)，楊大川的幾個(gè)戰(zhàn)友全部遇到，楊大川在混亂中逃到了桂花的酒鋪中。

門(mén)正軍一路跟蹤來(lái)到酒鋪尋找共黨，楊大川已經(jīng)換上了一身中山裝佯裝剛剛上門(mén)看望桂花，門(mén)正軍進(jìn)屋認(rèn)出了楊大川，喜出望外與楊大川嘮家常，不等二人好好相聚，李局長(zhǎng)來(lái)到酒鋪中喚走了門(mén)正軍。

門(mén)正軍離去不久，石頭歸來(lái)誤以為楊大川是桂花的相好，楊大川見(jiàn)大石頭對(duì)桂花非打即罵，心中來(lái)了火氣出手狠狠教訓(xùn)了石頭一頓。石頭挨了一頓教訓(xùn)收斂了囂張的氣焰，楊大川依然不解氣，厲聲警告石頭以后不能再惡待桂花。