嘉儀公主歷盡艱辛到了常州尋找林慕飛(袁弘 飾)，卻發(fā)現(xiàn)城已破，到處尸首。這時(shí)，有部分將領(lǐng)已投靠蒙古，朝廷也打算投降，但林慕飛仍一片忠心，策劃刺殺伯顏。公主與林慕飛相遇，回到臨安城，想部署刺殺伯顏。晚上，林慕飛暗中探視巧兒，發(fā)現(xiàn)方寧(蕭正楠 飾)與巧兒感情有隔閡。　　臨安城意失守，蒙古軍到來(lái)要拆了招牌，林慕飛趕到，與他們打了起來(lái)。寡不敵眾，林慕飛被石頭困住，最終被擒。伯顏欣賞林慕飛忠心耿耿，有勇有謀，但林慕飛無(wú)絲毫動(dòng)搖。巧兒聽(tīng)說(shuō)被關(guān)在獨(dú)松關(guān)的蒙古軍營(yíng)里，前來(lái)查探。假扮成送糧酒的混入軍營(yíng)，遇到同樣混入的公主，合力殺了看守的士兵，為了林慕飛與巧兒能脫身，嘉儀公主色誘蒙古兵。所幸公主機(jī)智，及時(shí)逃脫，林慕飛也免去了重入軍營(yíng)，以救公主。　　改朝換代，官府要接受方家世代相傳的染坊。方戴氏(鄭佩佩 飾)遣散工人，把染料配方寫下交給巧兒，以期能重振染坊。原來(lái)她堅(jiān)決不讓祖業(yè)留給蒙古人，決定放火燒染坊。