山下七郎(王超 飾)駕駛新型飛機(jī)對(duì)地面進(jìn)行轟炸，高云天(邵兵 飾)率部在地面抵抗，山下還將飛機(jī)降落在機(jī)場上，他下了飛機(jī)后將國軍軍旗用槍打下來，高云天夫人看到他后沖過去，在山下上飛機(jī)的時(shí)候聽到有人高喊高云天的名字，他回過頭去，高云天的夫人被日軍飛機(jī)擊中后倒在機(jī)場，山下將軍旗拿走后駕飛行離開，高云天看著夫人倒在地上，他不讓別人去動(dòng)，高云天走過去后抱起夫人艱難地走著，他帶她回家。中國空軍的幸存者們?cè)跒榉祷厮{(lán)天做著準(zhǔn)備，日軍也為太平洋戰(zhàn)場而籌備。　　森川將戰(zhàn)場交給陸軍，他將率日本海軍在太平洋戰(zhàn)場開辟新的局面。高云天得知森川從中國撤離后十分生氣，克萊爾從美國歸來后向蔣夫人匯報(bào)了情況，他清楚下一步的艱巨任務(wù)是訓(xùn)練飛行員，他的飛行隊(duì)遇到一些問題，她會(huì)派人幫助他們。日軍對(duì)美國珍珠港進(jìn)行轟炸，這讓二世發(fā)生了轉(zhuǎn)折，美國也轉(zhuǎn)入戰(zhàn)爭，中國空軍的命運(yùn)也從此改變。　　克萊爾接到美國向日本宣傳的消息后向飛虎隊(duì)的隊(duì)員進(jìn)行鼓勵(lì)，他們將飛虎隊(duì)的飛機(jī)重新做出標(biāo)識(shí)，他帶領(lǐng)美國志愿航空隊(duì)準(zhǔn)備對(duì)日軍進(jìn)行突襲，他清楚他們是在為美國而戰(zhàn)。森川清楚對(duì)珍珠港和菲律賓的作戰(zhàn)都是偷襲得逞，他提出先攻擊昆明指揮部，高云天接到情報(bào)后知道雙方都想到一起，志愿隊(duì)的P-40安全著陸，高云天對(duì)此做出安排，他出任了中方的參謀長。　　克萊爾見到胡少校后很高興，他仍是他的翻譯官，克萊爾看到了昆明的指揮所，指揮所設(shè)在地下，相當(dāng)安全，那里是佛地，克萊爾清楚現(xiàn)在的情況不一樣了，他要對(duì)全部戰(zhàn)斗負(fù)責(zé)。森川沒有看到宮本的護(hù)航飛機(jī)表示質(zhì)疑，宮本自認(rèn)為十駕飛機(jī)就可以在昆明得手。高云天接到情報(bào)后說給克萊爾，克萊爾命飛機(jī)全部在起飛線待命。克萊爾在指揮室里根據(jù)情報(bào)對(duì)飛機(jī)進(jìn)行調(diào)動(dòng)，飛虎隊(duì)的大鯊魚飛機(jī)也升空作戰(zhàn)，克萊爾等待了四年的空中作戰(zhàn)終于到來了。　　克萊爾真希望自己能再年輕十歲駕駛飛機(jī)對(duì)日作戰(zhàn)，宮本用了聲東擊西的策略，克萊爾在指揮所不斷調(diào)動(dòng)機(jī)群，宜良上空的空戰(zhàn)讓高云天明白是陳納德(柯志凌 飾)的安排，他讓人接通了克萊爾的指揮所，這才得知他已去了機(jī)場。克萊爾對(duì)飛虎隊(duì)的戰(zhàn)績進(jìn)行慶賀，有六架日軍飛機(jī)被擊落，從破譯文件中馬昕藍(lán)(李依曉 飾)得知日軍只有一架飛行安全落地，這一開場就打了九比零。宮本看完戰(zhàn)報(bào)后十分生氣，森川說起了希臘神話中的安泰，他清楚克萊爾就是這種人物，日軍飛行員不能適應(yīng)那亂無章法的空中作戰(zhàn)，宮本準(zhǔn)備派出曼谷全部機(jī)群去仰光轟炸，馬昕藍(lán)接到情報(bào)得知森川就在河內(nèi)。