美麗的中國(guó)公主圖蘭朵（孫秀葦 飾演）殘暴冷酷，她給所有前來(lái)求婚的異國(guó)王子出了三道謎語(yǔ)，只有猜出她三道謎語(yǔ)的人，才有機(jī)會(huì)娶她，如猜錯(cuò)便會(huì)被處死。已經(jīng)有三個(gè)沒(méi)運(yùn)氣的人喪生了。流亡中國(guó)的韃靼王子卡拉夫（戴玉強(qiáng) 飾）被公主的美貌吸引，前來(lái)應(yīng)婚，并答對(duì)了所有問(wèn)題。但圖蘭朵拒絕認(rèn)輸。卡拉夫于是給圖蘭朵出了一道謎題，就是公主在天亮前猜出他的名字，若猜對(duì)便可處死王子。公主捉到了王子的父親和丫環(huán)柳兒（么紅 飾），并且嚴(yán)刑逼供。柳兒為了表示對(duì)王子的愛(ài)，自刎以示保守秘密。柳兒的死震撼了冰冷的圖蘭朵。天亮?xí)r，圖蘭朵仍未知曉王子的名字，卡拉夫以一吻融化了圖蘭朵冷漠的心，并將真名告訴了公主。但公主最后并沒(méi)有公布王子的真名，反而公告天下下嫁王子，王子的名字叫愛(ài)。