抗日劇團要離開，杜春紅(岳躍 飾)依依不舍熱情相送，自稱跟八路軍成好朋友。　　臨走郝丹丹不慎弄斷小提琴弦，于文佳十分傷心，背后自有故事……　　路上，劉軍生派李天北(靳東 飾)去找已奉調(diào)駐防礦區(qū)的張亭柱，請他幫忙讓劇團通過礦山、青窯等敵占區(qū)，回根據(jù)地。劉軍生派郝丹丹、金順姬和鄭靈光三人執(zhí)行任務(wù)，中途鄭靈光走失，郝丹丹去尋找，讓金順姬獨自歸隊。　　劇團在青云寨時,鄭靈光偷偷畫了地形圖，這是他跑到陳南翔處送情報……　　陳南翔決定將青云寨地形圖上報淺田，安排鄭靈光繼續(xù)潛伏抗日劇團。　　李天北找到張亭柱，要求他協(xié)助劇團通過要地。張亭柱滿口答應(yīng)，他讓抗日劇團戰(zhàn)士穿上偽軍服裝，順利通過了礦區(qū)防地。分手時劉軍生感謝張亭柱，并囑咐他關(guān)照二掉隊同志。李天北領(lǐng)命尋找郝丹丹和鄭靈光，他找張亭柱要槍，要馬，要服裝，喬裝改扮要夜闖邯鄲城。　　郝丹丹不歸隊，盜馬直奔邯鄲城，執(zhí)意要買回小提琴琴弦。郝丹丹到皇天劇團會見師傅秦培良和師姐楊小琴，悲喜交加，買完琴弦匆匆離去。　　鄭靈光找不著隊伍，去求張亭柱幫忙，經(jīng)不住誘惑進了妓院。正遇礦區(qū)清理煙館賭局妓院，鄭靈光被抓。張亭柱知道他是八路，暗中放人。　　接連行動不成功，淺田失意，生日晚餐酒后郁悶，自虐的變態(tài)心理發(fā)作，脫衣讓美枝子鞭笞自己。美枝子不敢，淺田持刀威脅。美枝子心中的委屈和憤怒爆發(fā)，揮鞭將淺田抽得昏死過去，慌亂逃至隔壁皇天劇團求救。