茂林到天鳳舞臺(tái)找鳳英，向其表達(dá)愛(ài)意，鳳英不為所動(dòng)，毅然拒絕，茂林沮喪不已。唐倩為了巴結(jié)茂林，陪他吃宵夜解悶。　　鳳英到賭場(chǎng)找振飛，正巧看到振飛在與小混混打架，分心的振飛受了傷，鳳英非常傷心，勸說(shuō)振飛離開徐大才。振飛為出人頭地不肯答應(yīng)。悲傷的鳳英離開賭場(chǎng)，在大雨滂沱的深夜街道哭泣不止，傷心又受涼的她一病不起。　　休假多天的云秋回舞廳上班，卻告知已被開除。艷霞勸云秋趁此機(jī)會(huì)重返戲臺(tái)，云秋猶豫。　　艷霞和徐大才在北平時(shí)曾有一面之緣，兩人在上海再次見面后相談甚歡，徐大才提議讓艷霞經(jīng)營(yíng)他名下的一所俱樂(lè)部。　　鳳英因生病而發(fā)燒昏迷，茂林前往探望，卻見鳳英在病中仍念念不忘振飛，鳳英告訴茂林此生只愛(ài)振飛一人，所以拒絕了他的求婚；因愛(ài)生恨的茂林為讓鳳英走投無(wú)路而投向他，遂與一心想大紅的唐倩串通，設(shè)毒計(jì)，在湯中下藥，使鳳英倒嗓。