孫中山(盧奇 飾)令蔣介石(張光北 飾)籌建黃埔軍校，建立自己的黨軍。蔣因?qū)O中山政策不滿，卻留下辭信而去，廖仲愷(孫維民 飾)接手籌備，毛澤東(王霙 飾)號(hào)召工農(nóng)子弟報(bào)名入學(xué)，父母殘死的石花的弟弟石頭積極響應(yīng)，入學(xué)心切，為應(yīng)試，打呼嚕的石頭嘴含辣椒幾天不睡覺，感動(dòng)得毛澤東為之求情。　　黃埔軍校于1924年6月16日開學(xué)。毛澤東在上海安家。毛澤東向陳獨(dú)秀(孔祥玉 飾)報(bào)告：張國(guó)燾被捕，營(yíng)救未果。李大釗(孫繼堂 飾)被通緝，索性做代表，參加在莫斯科的共產(chǎn)國(guó)際第五次大會(huì)。張繼、鄧澤如繼續(xù)彈劾共產(chǎn)黨，形勢(shì)險(xiǎn)惡，留法的周恩來(于洋 飾)等人回國(guó)……